近日，賽迪智庫發(fā)布了《2019年中國工業(yè)和信息化發(fā)展趨勢展望系列研究報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗穼?8個細(xì)分領(lǐng)域的走勢進(jìn)行了全面的預(yù)測和判斷，其中對2019年光伏行業(yè)也進(jìn)行展望。

《報告》表示，經(jīng)歷了2014—2017年的高歌猛進(jìn)之后，光伏產(chǎn)業(yè)在2018年經(jīng)歷了行業(yè)低谷，“531政策”的急剎車使得國內(nèi)市場快速下滑，產(chǎn)品價格快速下降、企業(yè)盈利能力持續(xù)位于低位，行業(yè)發(fā)展熱度驟降。

展望2019年，《報告》預(yù)測，光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢。既有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善所帶來的利好，又有國際市場針對我國光伏產(chǎn)品發(fā)起的“雙反”貿(mào)易摩擦等不利因素帶來的挑戰(zhàn)?！秷蟾妗奉A(yù)測2019年我國光伏新增裝機(jī)量將保持在35~40吉瓦，其中集中式地面電站的裝機(jī)量預(yù)計將達(dá)20吉瓦。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模將穩(wěn)中有升

“2019年，全球光伏市場仍將保持在較高水平，但由于前幾年市場供不應(yīng)求使得部分企業(yè)加大擴(kuò)產(chǎn)，同時部分落后產(chǎn)能未能有效退出，兩種因素疊加，在市場增速放緩的情況下，行業(yè)將面臨關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)”?！秷蟾妗繁硎荆m然領(lǐng)先企業(yè)仍有較強(qiáng)技術(shù)和品牌等競爭優(yōu)勢，但面臨的競爭也將加劇，企業(yè)經(jīng)營壓力不容小覷。然而危即為機(jī)，《報告》認(rèn)為，這也將推動行業(yè)從過去追求速度和規(guī)模的發(fā)展態(tài)勢向追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。通過此輪行業(yè)整合后，光伏行業(yè)有望逐步實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

具體的預(yù)測是，2019年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點(diǎn)，同時，光伏行業(yè)的技術(shù)水平也將得到不斷提升，生產(chǎn)成本將逐步降低，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)將觸底反彈。

《報告》預(yù)計2018年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到110吉瓦，創(chuàng)歷史新高，同比增長7.8%，其中主要裝機(jī)國家如美國、印度和日本的裝機(jī)量分別達(dá)到12吉瓦、11吉瓦和8吉瓦，同比均有不同程度的增長。尤其是歐洲市場，整體需求也達(dá)到11吉瓦，為近5年新高，同比增幅達(dá)到68%。

《報告》指出，2018年我國新增裝機(jī)量將達(dá)41吉瓦，同比下降23%，但仍居全球首位。其中集中式地面電站將達(dá)到22吉瓦，分布式電站將達(dá)到19吉瓦。

近年來，受光伏技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和競爭加劇等因素影響，光伏設(shè)備價格下降速度較快，組件全年價格降幅達(dá)到40%以上，使得光伏發(fā)電成本在全球多個國家或地區(qū)接近甚至低于常規(guī)能源。

因此，《報告》預(yù)計，2019年在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將保持在較高水平，預(yù)計全年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到105吉瓦，裝機(jī)量較大的國家或地區(qū)依然會是美國、印度、日本和歐洲。

而我國將保持在35~40吉瓦之間，其中集中式地面電站的裝機(jī)量將達(dá)到20吉瓦，主要由領(lǐng)跑者基地貢獻(xiàn)，外加部分外送通道配套電源及存量電站；分布式電站裝機(jī)量預(yù)計在15吉瓦以上，占比仍將保持在較高水平。隨之而來的補(bǔ)貼缺口、消納能力等制約因素也將進(jìn)一步凸顯，光伏應(yīng)用方式也從將“粗放式”向“精細(xì)化”方向發(fā)展，光伏應(yīng)用的深度與廣度將繼續(xù)得到拓展。

技術(shù)水平不斷提升

2018年，由于經(jīng)歷了前幾年的行業(yè)峰谷期，光伏企業(yè)經(jīng)營狀況不斷改善，在差異化競爭和光伏領(lǐng)跑基地建設(shè)的雙輪驅(qū)動下，骨干企業(yè)加大了工藝研發(fā)和技改投入力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。

我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%，屬于全球領(lǐng)先水平，使用PERC等先進(jìn)技術(shù)的P型多晶和單晶電池平均轉(zhuǎn)換可達(dá)到20.5%和21.6%，使用PERT技術(shù)和HJT技術(shù)的N型電池正面平均轉(zhuǎn)換效率也分別在21.5%和22.5%以上。

在組件環(huán)節(jié)，半片、疊瓦、MBB、大硅片等技術(shù)已經(jīng)開始規(guī)?；瘧?yīng)用，顯著攤薄每瓦組件成本。與此同時，得益于金剛線切割技術(shù)和電池薄片化的大規(guī)模應(yīng)用，硅耗大幅下降。多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬噸以上，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80千瓦時/千克，部分企業(yè)甚至已低于70千瓦時/千克。

在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動下，組件生產(chǎn)成本已下降至1.2元/瓦，且仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/千克，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至5~6元/瓦，部分分布式裝機(jī)甚至降至5元/瓦以下。

展望2019年，《報告》指出，由于市場將主要由領(lǐng)跑基地建設(shè)所驅(qū)動，高效電池產(chǎn)品市場需求將繼續(xù)擴(kuò)大，未來技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。預(yù)計產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的P型PERC單晶和N型PERT單晶電池轉(zhuǎn)換效率均將超過22%，主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到310瓦以上；普通電池技術(shù)將逐漸被使用PERC技術(shù)的高效電池技術(shù)所替代；半片、疊瓦等組件技術(shù)將如此前的雙面電池技術(shù)一樣，逐步成為市場主流，預(yù)計2019年出貨量將在10吉瓦量級。

組件生產(chǎn)成本也將進(jìn)一步下降至1元/瓦。逆變器在大機(jī)型等技術(shù)和產(chǎn)品帶動下，預(yù)計售價也將逼近0.1元/瓦。受此影響，部分項目的系統(tǒng)投資成本有望下降至4元/瓦，在一類地區(qū)發(fā)電成本有望低于脫硫燃煤標(biāo)桿電價，從而實現(xiàn)發(fā)電側(cè)上網(wǎng)平價。

生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2018年，全球多晶硅產(chǎn)量受光伏市場影響，產(chǎn)量近20年來呈首次下滑態(tài)勢，僅為43萬噸，同比下降2.7%，但電子級多晶硅受半導(dǎo)體硅片價格上漲所影響，市場需求較為緊俏，產(chǎn)量同比增幅達(dá)到10%以上。目前，我國多晶硅開工企業(yè)約19家，產(chǎn)能為27萬噸，產(chǎn)量約為25.3萬噸，同比增長4.5%，進(jìn)口量約為12萬噸。可以看到，受光伏下游市場影響，多晶硅產(chǎn)品價格快速下滑，多家企業(yè)止盈轉(zhuǎn)虧，部分企業(yè)甚至開始停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。

《報告》認(rèn)為，全球光伏組件產(chǎn)量2018年將繼續(xù)增長至120吉瓦。我國光伏組件產(chǎn)量約為82吉瓦，同比增長逾9%，出口量在40吉瓦左右，占比約為50%，同比增長近27%。

受“531政策”影響，行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)N型走勢，且行業(yè)分化較為顯著，領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能利用率仍處于較高水平，出貨量仍保持增長態(tài)勢，但中小企業(yè)組件企業(yè)下半年產(chǎn)能利用率多在50%以下。

《報告》指出，隨著全球光伏市場增速放緩，以及下游硅片、電池片等技術(shù)進(jìn)步，單瓦耗硅量不斷下降，預(yù)計市場對多晶硅需求仍將呈下降趨勢，預(yù)計全年多晶硅市場需求在41萬噸左右。

同時，受市場競爭影響，產(chǎn)業(yè)分化進(jìn)一步加劇，擁有低能源成本優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的西北部地區(qū)多晶硅企業(yè)市場競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，部分中東部地區(qū)多晶硅企業(yè)仍將面臨較大競爭壓力。在電池組件方面，《報告》認(rèn)為隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，2018年全年仍將保持在120吉瓦左右。

《報告》分析，2019年，我國大陸地區(qū)光伏組件有望超過80吉瓦，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩狀態(tài)，且國內(nèi)光伏市場的低價競標(biāo)機(jī)制將倒逼組件繼續(xù)降低產(chǎn)品價格，加上國外市場的不確定性也將給企業(yè)帶來供需及經(jīng)營壓力。( 林楚)