“2018年，在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能大規(guī)模爆發(fā)的帶動(dòng)下，儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)”。近日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟對(duì)外發(fā)布了其對(duì)2018年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的總結(jié)與回顧。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)劉為認(rèn)為，在可再生能源沒(méi)有出現(xiàn)“階躍式”發(fā)展之前，在電力市場(chǎng)化改革剛起步的階段，未來(lái)1~2年儲(chǔ)能的發(fā)展路徑對(duì)市場(chǎng)格局的重塑發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

全球儲(chǔ)能發(fā)展提速

據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟不完全統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，全球累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4868.3兆瓦/10739.2兆瓦時(shí)，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)65%，發(fā)展提速。

值得注意的是，2018年一些新興市場(chǎng)的崛起推動(dòng)了全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展。除了中國(guó)，韓國(guó)在多項(xiàng)政策的激勵(lì)下，儲(chǔ)能市場(chǎng)高昂奮進(jìn)，奪得全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的頭把交椅。在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)下降、用戶(hù)電價(jià)持續(xù)增高等多因素的驅(qū)動(dòng)下，2018年加拿大安大略省的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)也吸引了大批美國(guó)、中國(guó)等海外儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的入駐。

談到中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)時(shí)，劉為指出，2018年，中國(guó)累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模為1018.5兆瓦/2912.3兆瓦時(shí)，是2017年累計(jì)總規(guī)模的2.6倍。“2018年，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能當(dāng)數(shù)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞”。劉為表示，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)新增投運(yùn)（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲(chǔ)能項(xiàng)目）的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模206.8兆瓦，占2018年全國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模的36%，占各類(lèi)儲(chǔ)能應(yīng)用之首。

在他看來(lái)，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然?！敖K率先發(fā)布百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)的起因固然是火電機(jī)組退役、夏季高峰用電以及高層推動(dòng)等多個(gè)偶然因素碰撞的結(jié)果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。”他指出，從2011年張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目開(kāi)始，電網(wǎng)公司從未停止對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)路線、應(yīng)用場(chǎng)景以及模式的探索。在動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)能導(dǎo)致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。

可以看到，2018年，江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等省網(wǎng)公司都相繼發(fā)布了百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的采購(gòu)需求；據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能總規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1407.3兆瓦時(shí)。

“隨著國(guó)家電網(wǎng)有限公司總經(jīng)理寇偉的上任和國(guó)網(wǎng)1號(hào)文的發(fā)布，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展有了進(jìn)一步的方向性指導(dǎo)，預(yù)計(jì)未來(lái)1~2年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能還將迎來(lái)跨越式的發(fā)展”。劉為分別從技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式、市場(chǎng)機(jī)制3個(gè)方面，闡述了儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)快速應(yīng)用對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的重要影響。

在技術(shù)上，由于目前尚沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)電力系統(tǒng)用儲(chǔ)能系統(tǒng)定義的參數(shù)或開(kāi)發(fā)專(zhuān)用儲(chǔ)能產(chǎn)品，傳統(tǒng)的（動(dòng)力電池的）測(cè)試評(píng)價(jià)體系不能客觀反映電力系統(tǒng)對(duì)電池技術(shù)的真實(shí)性能參數(shù)要求，隨著首批電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)以及相關(guān)測(cè)試評(píng)價(jià)體系的完善，未來(lái)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的招標(biāo)有望在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出更明確的技術(shù)門(mén)檻和需求，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)不斷改進(jìn)和完善自身性能。

在運(yùn)營(yíng)模式上，目前國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)）作為項(xiàng)目投資方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和電池廠商參與提供電池系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)提供場(chǎng)地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或按收益分成方式付費(fèi)。作為運(yùn)營(yíng)方，電網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注儲(chǔ)能的多重價(jià)值實(shí)現(xiàn)，有利于倒逼儲(chǔ)能各類(lèi)管理與價(jià)格機(jī)制的建立和完善。

在市場(chǎng)機(jī)制上，國(guó)際市場(chǎng)中，由于各國(guó)電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及電力市場(chǎng)自由化程度的不同，對(duì)電網(wǎng)公司擁有儲(chǔ)能資產(chǎn)存在爭(zhēng)議。我國(guó)正處于電力市場(chǎng)改革的起步階段，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投運(yùn)有助于探索和明確儲(chǔ)能的屬性，界定各個(gè)市場(chǎng)角色的界限，保證“過(guò)渡期”的充分有效競(jìng)爭(zhēng)，使儲(chǔ)能的應(yīng)用與電力市場(chǎng)化應(yīng)用高度融合。

火儲(chǔ)調(diào)頻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

“作為最早出現(xiàn)商業(yè)模式的市場(chǎng)，全球范圍內(nèi)調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲(chǔ)能應(yīng)用進(jìn)展不大，已開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的‘天花板’效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)”，劉偉表示，“南澳Tesla100兆瓦儲(chǔ)能項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)說(shuō)明，最早進(jìn)入市場(chǎng)的玩家才有錢(qián)賺，后進(jìn)入者只能尋找新市場(chǎng)進(jìn)行區(qū)域復(fù)制”。

在他看來(lái)，相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能應(yīng)用于調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”并存。從機(jī)遇來(lái)看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區(qū)都相繼出臺(tái)了輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)文件，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶(hù)、獨(dú)立輔助服務(wù)提供商等投資建設(shè)電儲(chǔ)能設(shè)施參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)。

從實(shí)際效果來(lái)看，除了為業(yè)內(nèi)熟知的山西“按調(diào)頻里程和調(diào)頻性能補(bǔ)償機(jī)制”對(duì)儲(chǔ)能的推動(dòng)作用顯著外，廣東省也在新設(shè)計(jì)的調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)則中，合理地借鑒了華北調(diào)頻補(bǔ)償機(jī)制以及美國(guó)PJM的市場(chǎng)規(guī)則，即放棄原有依電量結(jié)算的方式，采用按照調(diào)節(jié)里程加調(diào)節(jié)性能計(jì)算補(bǔ)償?shù)姆绞剑瑯O大地促進(jìn)了儲(chǔ)能進(jìn)入廣東調(diào)頻市場(chǎng)。從2017年年底模擬運(yùn)行階段的調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)則頒布后，廣東省內(nèi)發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個(gè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目合同。

從挑戰(zhàn)來(lái)看，首先，政策的推動(dòng)帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)進(jìn)入儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)，除睿能、科陸等企業(yè)外，欣旺達(dá)、北控、智中、海博思創(chuàng)、萬(wàn)克、華泰慧能、道威儲(chǔ)能和智光電氣等儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商也在積極部署調(diào)頻儲(chǔ)能市場(chǎng)。眾多的競(jìng)爭(zhēng)者在有“天花板”的市場(chǎng)中，無(wú)疑會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常慘烈。2018年，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8∶2”跌至“5∶5”，在有限的盈利空間中，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。其次，盡管公布的“火儲(chǔ)”項(xiàng)目不少，但真正投運(yùn)的卻屈指可數(shù)，消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，也是橫在所有儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目面前的一道“鴻溝”。

最后，他強(qiáng)調(diào)，在向輔助服務(wù)市場(chǎng)過(guò)渡的過(guò)程中，競(jìng)價(jià)模式下初期市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格不斷下降，儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)日趨加大。而儲(chǔ)能參與調(diào)峰、備用等服務(wù)的機(jī)制尚未理順，盡管東北、新疆、福建、甘肅、安徽等地區(qū)對(duì)于作為獨(dú)立市場(chǎng)主體的電儲(chǔ)能調(diào)峰交易，提出了容量配置要求，江蘇也明確提出儲(chǔ)能可參與深度調(diào)峰，并計(jì)劃設(shè)計(jì)補(bǔ)償規(guī)則，但是獨(dú)立儲(chǔ)能電站并網(wǎng)的相關(guān)調(diào)度策略和技術(shù)規(guī)定、電力系統(tǒng)接入標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的充放電價(jià)格、獨(dú)立計(jì)量和費(fèi)用結(jié)算等方式都尚無(wú)明確規(guī)定，短期內(nèi)成為了儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)多重價(jià)值疊加的障礙。

針對(duì)這些問(wèn)題，劉為建議：第一要盡快明晰電力現(xiàn)貨市場(chǎng)中輔助服務(wù)交易機(jī)制的設(shè)定原則及相應(yīng)機(jī)制的實(shí)施過(guò)渡路線圖；第二要建立能夠切實(shí)體現(xiàn)“誰(shuí)受益、誰(shuí)付費(fèi)”的基本原則，逐步向用戶(hù)側(cè)傳導(dǎo)的可持續(xù)的市場(chǎng)化長(zhǎng)效機(jī)制，降低規(guī)則調(diào)整帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn)；第三要允許儲(chǔ)能參與多類(lèi)服務(wù)交易，充分發(fā)揮儲(chǔ)能多重功用的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值疊加，避免單一應(yīng)用市場(chǎng)日趨飽和以及價(jià)格降低帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。(林  楚)