中國信通院信息化與工業(yè)化融合研究所3月21日發(fā)布《ICT制造業(yè)貿(mào)易和投資總體態(tài)勢分析報告》。報告稱，全球ICT制造業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作正在不斷深化，多年來相對穩(wěn)固。

報告還指出，近年來，我國ICT制造業(yè)國際貿(mào)易地位大幅提升，但我國ICT制造業(yè)處于價值鏈中低端，對外貿(mào)易仍大而不強。

全球化分工

報告指出，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，ICT制造業(yè)貿(mào)易額增速逐步轉(zhuǎn)正，2017年增速達(dá)到2%，主要原因包括存儲器、處理器等元器件價格上漲，以及基站、半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)貿(mào)易規(guī)模的擴張。

從集中度來看，中國、美國、韓國和新加坡是全球ICT制造業(yè)貿(mào)易額排名前四的國家，合計貿(mào)易額占比接近70%。

“全球ICT制造業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作不斷深化，多年來相對穩(wěn)固?！敝袊磐ㄔ盒畔⒒c工業(yè)化融合研究所專家袁媛表示，全球各國經(jīng)濟(jì)環(huán)境、要素稟賦、技術(shù)水平等有所不同，為謀求更高分工利益，跨國公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行價值鏈分解，根據(jù)各國情況開展生產(chǎn)布局，推動了ICT制造業(yè)分工在全球范圍內(nèi)的不斷細(xì)化。比如，一臺蘋果手機，整機加工在中國，上游處理器芯片來自美國，顯示面板來自韓國等。

經(jīng)過長期發(fā)展，各國形成了不同產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易優(yōu)勢，具體特點為：歐美等國創(chuàng)新強，在高端芯片、基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域全球領(lǐng)先；日韓兩國高端制造強，在材料、裝備和存儲等領(lǐng)域?qū)嵙︼@著；我國憑借勞動力優(yōu)勢，在整機制造領(lǐng)域一枝獨秀。

此外，全球ICT制造業(yè)投資并購總體快速降溫，細(xì)分領(lǐng)域有增有降?！?018世界投資報告》顯示，2015年全球外商投資達(dá)到峰值，近年綠地投資和跨境并購雙雙下滑。順應(yīng)全球趨勢，ICT制造業(yè)并購也褪去熱潮，逐步回歸理性。

從并購國家來看，美國和中國是并購最活躍的國家，兩國并購數(shù)量占全球總量一半左右。從細(xì)分領(lǐng)域來看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并購規(guī)模從2015年1000億美元到2017年不足300億美元，下降了70%，受各國保護(hù)審查嚴(yán)格因素影響，預(yù)計近年也不會出現(xiàn)快速增長。同時，人工智能、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，并購規(guī)模快速上升。

從落后到引領(lǐng)

“近年來，我國ICT制造業(yè)國際貿(mào)易地位大幅提升，實現(xiàn)了從落后到全球引領(lǐng)的跨越。”報告分析了我國ICT制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

1993年，我國電子電氣設(shè)備產(chǎn)品（含ICT產(chǎn)品）進(jìn)出口規(guī)模明顯落后，美國進(jìn)出口額是我國的6倍，新加坡是我國的2倍。加入世貿(mào)組織以后，利用低廉的勞動力、龐大的市場等優(yōu)勢，我國貨物貿(mào)易規(guī)模快速增加。2004年，我國成為全球電子電氣設(shè)備第一大出口國，出口額近1300億美元，大約是1993年的13倍。近十幾年來，我國持續(xù)保持電子電氣設(shè)備第一大出口國的地位，且優(yōu)勢不斷擴大。至2017年，我國電子電氣設(shè)備產(chǎn)品出口規(guī)模已經(jīng)超過美國的3倍，接近新加坡的5倍。

從貿(mào)易方式看，近年來一般貿(mào)易出口比重持續(xù)上升。2001年，我國電子信息產(chǎn)品一般貿(mào)易出口比重為8.1%，2010年該比重提升到16.5%，2017年進(jìn)一步提升到28.5%。從經(jīng)濟(jì)類型看，在外資企業(yè)帶動下，內(nèi)資企業(yè)快速發(fā)展壯大，其在出口中所占比重由2005年的12.7%上升到2017年的32%，提高了19.3個百分點。

從德勤數(shù)據(jù)來看，我國ICT領(lǐng)域海外并購規(guī)模占總并購規(guī)模比例接近10%，是我國對外投資并購的第四大行業(yè)。雖然我國企業(yè)積極開展海外投資并購，但受國內(nèi)外政策影響，并購規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑。

2017年以來，隨著國內(nèi)加強境外投資監(jiān)管政策出臺，海外多國外資收購審查趨嚴(yán)，我國ICT領(lǐng)域海外并購交易數(shù)量從2016年的69起減少到2017年的58起，下滑16%；交易額從2016年447億美元下跌到2017年190億美元，跌幅為57%。根據(jù)安永報告顯示，2018年上半年，中美貿(mào)易摩擦等國際環(huán)境的變化，更直接導(dǎo)致我國企業(yè)對美企并購數(shù)量下跌近四成。

核心技術(shù)受制于人

值得關(guān)注的是，報告提醒，2018年以來，中美貿(mào)易摩擦跌宕起伏，國際環(huán)境變化對我國貿(mào)易投資帶來挑戰(zhàn)。同時，我國ICT制造業(yè)處于價值鏈中低端，對外貿(mào)易仍大而不強。

一方面，上游關(guān)鍵元器件大量依賴進(jìn)口。2017年，我國手機出口額為1268億美元，是我國第一大出口產(chǎn)品，其貿(mào)易順差超過1200億美元；同年，我國微處理器進(jìn)口額1131億美元，貿(mào)易逆差接近800億美元；進(jìn)口存儲器637億美元，逆差約400億美元。我國整機產(chǎn)品貿(mào)易順差和元器件產(chǎn)品貿(mào)易逆差形成了鮮明對比。

另一方面，整機產(chǎn)品雖然出口規(guī)模大，但多為代工生產(chǎn)，產(chǎn)品附加值低，如國內(nèi)手機、PC產(chǎn)品多為蘋果、惠普等美國科技巨頭代工生產(chǎn)，加工制造利潤率低，實際利潤仍掌握在海外巨頭手中。

“海外投資并購提升了我國產(chǎn)業(yè)鏈上游實力，但核心技術(shù)受制于人的局面沒有根本改變。”袁媛指出，近5年來，我國企業(yè)加快走出去步伐，隨著紫光收購展訊和銳迪科等一系列收購?fù)瓿?，我國在手機芯片、傳感器、存儲器等產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)競爭力實現(xiàn)大幅提升。然而，中興再次遭受美國制裁等事件表明，我國在高端光器件、數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片、FPGA等眾多上游芯片和元器件方面仍然受制于人。

報告總結(jié)，ICT產(chǎn)業(yè)本身是高度全球化、市場化的，已經(jīng)形成了“你中有我，我中有你”的全球分工體系。而且，技術(shù)的發(fā)展不是一蹴而就的，日本、韓國等地都經(jīng)歷了從低端到高端躍進(jìn)的過程。我國必須加強核心芯片、關(guān)鍵元器件等基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新，推動ICT產(chǎn)品向高端化發(fā)展，促進(jìn)外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時積極把握人工智能、5G等新技術(shù)發(fā)展機遇，探索跨境收購并購，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。(何 珺)