“今年上半年，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展企穩(wěn)回升，呈現(xiàn)向好態(tài)勢?！苯?，賽迪智庫發(fā)布對2020年下半年中國電子信息制造業(yè)的趨勢情況報告。賽迪智庫表示，雖然第一季度產業(yè)發(fā)展出現(xiàn)罕見的負增長，但隨著全球重點地區(qū)供應鏈企穩(wěn)以及國內企業(yè)的復工復產，1—5月產業(yè)主要指標均轉負為正。

產業(yè)增速由負轉正

從賽迪智庫發(fā)布的數(shù)據顯示，今年1—5月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長3.7%，增速較去年同期（9.4%）回落5.7個百分點，較一季度提高6.5個百分點，但低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速（6.0%）2.3個百分點，5月，產業(yè)增速達到10.8%，高于全國工業(yè)增速5.8個百分點，復工復產后的產量快速攀升帶動產業(yè)企穩(wěn)加速。

同時，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4.02萬億元，與去年同期（4.06萬億元）基本持平；同比增速達1.3%，較去年同期（6.4%）下降5.1個百分點，但成功扭轉了前4個月的持續(xù)負增長（-1.6%）態(tài)勢，引領了后續(xù)正增長勢頭。

從重點產品生產分化來看，集成電路產量增長較快。1—5月，我國集成電路產量935億塊，同比上升13.3%，增幅相比去年同期提升14.5個百分點，其中5月生產215億塊，同比增長3.4%。另一方面，計算機產量實現(xiàn)小幅增長。1—5月，微型計算機設備累計生產1.2億臺，同比增長2%，其中5月生產3264萬臺，同比增長22.3%。

不過，手機產量受需求不足制約仍然保持負增長。移動通信手持機累計生產4.63億臺，同比下降16.5%，降幅相比去年同期擴大8.5個百分點，但相比于1—4月減小1.7個百分點。其中，智能手機設備累計生產3.56億臺，同比下降8.6%，但5月產量達到9054萬臺，同比增長8.4%。手機市場的負增長同樣表現(xiàn)在出口方面。海關數(shù)據顯示，1—4月，我國手機出口額308億美元，同比下降10.5%。

三大風險

賽迪智庫指出，若無重大不確定因素，預計下半年產業(yè)將呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長。同時，應密切關注智能終端海外市場萎縮、全球供應鏈局部中斷和美國出口管制升級三大風險。

一是智能終端產品海外市場或加速萎縮。疫情給智能手機等智能終端產品銷售帶來了較強沖擊，出貨量均出現(xiàn)不同程度的下滑。市場數(shù)據顯示，一季度，智能手機市場出貨量同比下降11.7%，為過去15年來季度最大降幅。預計下半年，智能終端將持續(xù)受到供需端的雙向擠壓，類似巴塞羅那通信展等重大行業(yè)內展會將無法如期進行，勢必影響5G手機等新品發(fā)布時效和市場反應，隨著新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，在全球范圍內敲響了供應鏈中斷警鐘。

另外，智能手機進一步向品牌廠商集中，中小品牌競爭壓力加大。三星、華為、蘋果、小米、vivo這5家手機品牌廠商占據71.9%的市場份額，同比提升1.8個百分點，對中小品牌銷售形成全面擠壓。

二是全球疫情蔓延對供應鏈局部影響依然存在。今年以來，疫情在不同時間段給電子信息產品供應鏈帶來了不同的風險點：2月以前主要是人員、物流限制帶來的產能供給不足；3月是日韓疫情帶來的材料、元器件大規(guī)模斷供風險；4月以來歐美及全球疫情大爆發(fā)造成主要市場需求不足，并加大了產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的海外斷供風險。

我國手機芯片、存儲器、面板等配套供應鏈生產端，除中國大陸外，大多集中于中國臺灣地區(qū)，以及日、韓等國。由于相關國家和地區(qū)疫情控制平穩(wěn)，主要終端生產企業(yè)備料充足，短期內產線停工風險較小，但仍要謹防疫情蔓延帶來更大范圍、更長時間的影響。為此，必須持續(xù)跟蹤重點廠商海外生產基地、重點環(huán)節(jié)和物料的生產情況，做好與相關廠商對接和應對重點風險預案。

三是美國采取“實體清單”等打壓措施繼續(xù)升級。5月23日，美國商務部將我國33家企業(yè)和機構加入出口管制“實體清單”。賽迪智庫指出，此輪“實體清單”首次將國內網絡信息安全市場排名第一的奇虎360納入其中，并持續(xù)對人工智能領域創(chuàng)新企業(yè)實施重點打擊，增加了云從科技、達闥科技等8家人工智能企業(yè)。短期內相關實體的供應鏈和市場受此影響較小，但從長期看仍將受到基礎軟硬件的較強制約。

在此次“實體清單”中，美國開辟了網絡空間管制的新戰(zhàn)場，并在技術源頭與貿易服務領域對我國進行重點打擊。一方面，從應用環(huán)節(jié)向基礎研發(fā)環(huán)節(jié)前移，新增北京計算機科學研究中心、哈工大等高校院所，意圖從技術源頭上遏制我國的基礎研發(fā)工作；另一方面，增加了對半導體設備、高精密儀器儀表等產品代理、進出口貿易企業(yè)的精準打擊，表明美國對我國全產業(yè)鏈打壓進一步升級。

兩大機遇

今年下半年，我國手機市場亦需要緊抓“新基建”建設和消費電子升級換代兩大機遇。

在“新基建”帶來信息基礎建設新機遇之際，我國5G基站部署加速，5G手機換機需求快速開啟。當前，全國5G基站規(guī)模部署已超過25萬座，年內將建設完成55萬座，覆蓋全國所有地級市。隨著5G新基建的持續(xù)推進和完善，我國5G手機出貨量也呈現(xiàn)不斷上升趨勢，1—5月，發(fā)布5G手機機型81款，超過智能手機上市機型的50%。

預計下半年，我國5G手機出貨量將進一步加大 ，低端5G機型價格有望下降，5G基站的加速部署和價格下降有望推動出現(xiàn)5G“換機潮”，進一步釋放智能手機新一輪市場需求。（余   悅）