工信部賽迪研究院近日發(fā)布《5G融合應(yīng)用發(fā)展白皮書（2020）》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書”）。白皮書指出，在全球范圍內(nèi)，5G應(yīng)用整體尚處于起步階段，各國(guó)的發(fā)展路徑各有不同，其中中國(guó)5G應(yīng)用發(fā)展已進(jìn)入加速導(dǎo)入的新階段。

展望未來(lái)，未來(lái)3年，5G產(chǎn)業(yè)整體仍處于“導(dǎo)入期”，個(gè)人消費(fèi)端應(yīng)用有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)企業(yè)端和政府端的融合應(yīng)用發(fā)展前景巨大。

整體尚處于起步階段

全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSA)最新報(bào)告顯示，截至2020年11月中旬，全球129個(gè)國(guó)家和地區(qū)的407家運(yùn)營(yíng)商，正在進(jìn)行5G方面的投資，包括網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)、牌照購(gòu)買、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)部署和商用5G服務(wù)。全球5G商用網(wǎng)絡(luò)的快速部署為5G應(yīng)用的滲透和普及提供了優(yōu)質(zhì)的土壤。

白皮書對(duì)世界各國(guó)布局5G商用的路徑進(jìn)行了對(duì)比分析。韓國(guó)是最先實(shí)現(xiàn)5G商用的國(guó)家。2019年4月，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商宣布開始提供5G商用服務(wù)，標(biāo)志著全球正式進(jìn)入5G商用元年。在5G發(fā)展初期，韓國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商一致認(rèn)為，個(gè)人消費(fèi)業(yè)務(wù)是當(dāng)前5G業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，而未來(lái)的重點(diǎn)是行業(yè)應(yīng)用。在5G商用半年后,僅僅依靠AR/VR和高清視頻等業(yè)務(wù)，韓國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商就實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)流量3倍的增長(zhǎng);商用一周年時(shí)，5G用戶總數(shù)超500萬(wàn)，滲透率超11%，營(yíng)業(yè)收入平均增長(zhǎng)超5%。在行業(yè)應(yīng)用方面，目前韓國(guó)仍處于早期探索階段，三大運(yùn)營(yíng)商各有側(cè)重：SK電訊重點(diǎn)在制造業(yè)、智慧城市、智慧醫(yī)院等垂直行業(yè)中探索5G融合應(yīng)用創(chuàng)新；KT正在加大5G與醫(yī)療、安全、能源等方面的融合應(yīng)用；LG U+則是瞄準(zhǔn)自動(dòng)駕駛等方面不斷發(fā)力。

德國(guó)作為世界一流工業(yè)強(qiáng)國(guó)，一直高度重視推動(dòng)5G在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。2019年12月，德國(guó)弗勞恩霍夫制造技術(shù)研究所與愛立信等合作伙伴一起，啟動(dòng)了歐洲最大規(guī)模的5G工業(yè)應(yīng)用研究項(xiàng)目——“歐洲5G工業(yè)園”，探索不同的工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。為了鼓勵(lì)企業(yè)利用5G探索新應(yīng)用，德國(guó)在全球范圍內(nèi)率先支持5G專網(wǎng)建設(shè)。截至目前，德國(guó)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局已發(fā)放了70多份5G獨(dú)立專網(wǎng)許可證，包括寶馬、博世、大眾、巴斯夫和德國(guó)漢莎航空等知名公司積極響應(yīng)，并且已經(jīng)建成多個(gè)5G專網(wǎng)。

美國(guó)運(yùn)營(yíng)商目前主要面向消費(fèi)者提供固定無(wú)線接入和增強(qiáng)的移動(dòng)無(wú)線接入業(yè)務(wù)，但受限于高頻段5G網(wǎng)絡(luò)部署的高成本，整體網(wǎng)絡(luò)相比4G速率提升有限，加之美國(guó)國(guó)內(nèi)5G手機(jī)終端數(shù)量較少且價(jià)格高昂，導(dǎo)致5G用戶發(fā)展相對(duì)緩慢。行業(yè)應(yīng)用方面，美國(guó)從2017年起就開始著手?jǐn)U大5G的應(yīng)用，目前仍處于行業(yè)自行探索和技術(shù)驗(yàn)證階段，醫(yī)療、制造、零售業(yè)、交通、餐飲等行業(yè)正陸續(xù)開展場(chǎng)景驗(yàn)證。此外，美國(guó)政府部門很重視5G潛在價(jià)值，已在救援和軍事等領(lǐng)域有所布局。

相比之下，日本在5G商用方面啟動(dòng)較晚。2020年3月底，日本三大電信運(yùn)營(yíng)商相繼推出5G商用服務(wù)，日本正式進(jìn)入5G時(shí)代。截至6月，日本5G簽約用戶數(shù)約10到20萬(wàn)。值得注意的是，日本在5G專網(wǎng)方面布局較早，大力鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商以外的企業(yè)等建設(shè)本地5G專網(wǎng)。目前，富士通、三菱電機(jī)等公司均部署了本地5G專網(wǎng)，驗(yàn)證5G智慧安防、遠(yuǎn)程操作和維護(hù)等應(yīng)用。

2019年6月，中國(guó)工信部正式發(fā)放5G商用牌照，同年10月舉行5G商用啟動(dòng)儀式，標(biāo)志著我國(guó)5G正式開啟商用進(jìn)程。通過(guò)“以建促用”的發(fā)展模式，目前中國(guó)在5G應(yīng)用方面已經(jīng)處于加速導(dǎo)入期。

截止2020年9月底，中國(guó)累計(jì)建設(shè)開通5G基站超69萬(wàn)個(gè)，超過(guò)全球總數(shù)的70%。北京、上海、廣州、杭州等城市實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)城區(qū)連片覆蓋，提前完成了全年的既定目標(biāo)，保持適度的超前建設(shè)態(tài)勢(shì)，為5G向垂直行業(yè)賦能奠定基礎(chǔ)。

中國(guó)國(guó)家層面高度重視5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷優(yōu)化頂層設(shè)計(jì)體系?！笆濉逼陂g，中國(guó)政府就在加快推進(jìn)5G商用、5G建設(shè)和5G應(yīng)用等方面出臺(tái)了多個(gè)重要文件。同時(shí)，以四大運(yùn)營(yíng)商為主體，持續(xù)推動(dòng)5G融合應(yīng)用示范和創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展。通過(guò)加強(qiáng)與垂直領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)的深度合作，5G已衍生出豐富多樣的應(yīng)用場(chǎng)景，如超高清視頻直播、VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

融合應(yīng)用發(fā)展前景可期

白皮書還發(fā)布了中國(guó)5G區(qū)域融合應(yīng)用指數(shù)排名。5G融合應(yīng)用潛力指標(biāo)主要包括試點(diǎn)示范建設(shè)和應(yīng)用場(chǎng)景培育兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)。從指數(shù)得分來(lái)看，東南部與中西部成績(jī)突出，江蘇、廣東、上海、浙江和北京位列第一梯隊(duì)，山東、河南、湖南、湖北、重慶、天津、安徽和貴州位列第二梯隊(duì)。在場(chǎng)景培育方面，上海具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，體量和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)突出，位列第一。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)、車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)及5G產(chǎn)業(yè)園建設(shè)中，江蘇、廣東和北京位列前三，潛力可期。

展望5G融合應(yīng)用的未來(lái)，白皮書提出了五大發(fā)展方向。首先，多方發(fā)力將助推5G融合應(yīng)用發(fā)展。從政策層面看，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二    三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》明確指出,要“加快第五代移動(dòng)通信（5G）等建設(shè)”,意味著5G在“十四五”乃至2035年的遠(yuǎn)景目標(biāo)中都將扮演極其重要的角色。從標(biāo)準(zhǔn)層面看，5G R16版本標(biāo)準(zhǔn)已完成，5GR17版本標(biāo)準(zhǔn)化工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2021年完成凍結(jié),屆時(shí)5G網(wǎng)絡(luò)性能將進(jìn)一步增強(qiáng)。從基建層面看，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋將進(jìn)一步下沉，不斷從地市級(jí)向區(qū)縣級(jí)延伸。從需求層面看，5G與行業(yè)的融合應(yīng)用很多來(lái)自垂直行業(yè)的內(nèi)在需求，在前期合作的基礎(chǔ)上，未來(lái)將探索更多元化的商業(yè)模式。

其次，未來(lái)3年5G整體仍處于“導(dǎo)入期”。一方面，5G自身完善尚需時(shí)日。盡管R16標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)凍結(jié)，但是移動(dòng)通信技術(shù)從標(biāo)準(zhǔn)制定完成到設(shè)備研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、終端生態(tài)普及以及廣泛應(yīng)用等過(guò)程還需要一定時(shí)間，這是技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律。另一方面，5G賦能各個(gè)行業(yè)更需要時(shí)間。5G在改變社會(huì)的同時(shí)也需要全社會(huì)的協(xié)同，5G應(yīng)用創(chuàng)新需要電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、行業(yè)客戶、第三方開發(fā)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的多個(gè)主體同時(shí)參與，同時(shí)也將打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)固有的利益分配模式，形成新的商業(yè)模式。在此過(guò)程中，要解決很多新問(wèn)題，且沒有成功案例可循，必然需要一定的時(shí)間成本。

第三，C端應(yīng)用有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。在前期的5G融合應(yīng)用試點(diǎn)示范過(guò)程中，超高清視頻傳輸和虛擬現(xiàn)實(shí)等方面的案例較多。隨著4K/8K視頻的不斷推廣與普及，以及VR/AR技術(shù)的不斷升級(jí)，5G+超高清視頻、5G+VR等網(wǎng)絡(luò)直播方式將成為主流。隨著5G應(yīng)用規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，手機(jī)等多形態(tài)的終端設(shè)備在全新的5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下也將全面升級(jí)，帶動(dòng)5G換機(jī)熱潮。

第四，B端和G端融合應(yīng)用發(fā)展前景巨大。以物聯(lián)網(wǎng)智能感知為代表的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等B端5G融合應(yīng)用場(chǎng)景，以及智慧城市、智慧水務(wù)、智慧電網(wǎng)等G端5G融合應(yīng)用場(chǎng)景具備企業(yè)和政府兩個(gè)巨大量級(jí)的客戶群。B和G端融合應(yīng)用發(fā)展，可大幅提高工作效率，為5G新基建釋放更多需求，未來(lái)前景可期。

第五，加速形成5G建設(shè)與應(yīng)用雙促進(jìn)新局面。近兩年，5G行業(yè)級(jí)應(yīng)用主要面向增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）應(yīng)用場(chǎng)景。隨著面向超可靠低延遲通信（uRLLC）和大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)（mMTC）場(chǎng)景的R16、R17標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)，以及全國(guó)5G新基建大范圍鋪開，5G與其他產(chǎn)業(yè)，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展將成為未來(lái)的主旋律，垂直行業(yè)的融合應(yīng)用將呈現(xiàn)百花齊放的壯觀景象，相應(yīng)的商業(yè)模式也將更加完善，5G建設(shè)與5G應(yīng)用將形成相互促進(jìn)的良好局面。（何  珺）