4月14日，由中國(guó)能源研究會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）和中國(guó)科學(xué)院工程熱物理所聯(lián)合主辦的“儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)2021”在北京召開(kāi)。會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)岳芬正式發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書(shū)”）。

白皮書(shū)對(duì)去年海外主要市場(chǎng)和中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模、特點(diǎn)和政策等方面的情況進(jìn)行分析與總結(jié)，并對(duì)我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)與展望。

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模微增

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至去年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模191.1吉瓦，同比增長(zhǎng)3.4%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為172.5吉瓦，同比增長(zhǎng)0.9%；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，為14.2吉瓦。在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為13.1吉瓦，電化學(xué)儲(chǔ)能和鋰離子電池的累計(jì)規(guī)模均首次突破10吉瓦大關(guān)。

去年新冠疫情席卷全球，儲(chǔ)能行業(yè)雖遭受嚴(yán)重影響，但經(jīng)歷上半年的低迷之后，市場(chǎng)逐漸回暖，新增投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目，特別是電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模逆勢(shì)而漲，再次刷新單年新增規(guī)模記錄，達(dá)到4.7吉瓦，超過(guò)2019年新增投運(yùn)規(guī)模的1.6倍。

中國(guó)、美國(guó)和歐州占據(jù)去年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，三者合計(jì)占全球新增投運(yùn)總規(guī)模的86%，并且各自新增投運(yùn)規(guī)模均突破吉瓦大關(guān)。

去年美國(guó)實(shí)現(xiàn)了新增投運(yùn)規(guī)模的突破，與2019 年相比翻一番。新增裝機(jī)容量主要來(lái)自加州。歐洲清潔能源一攬子政策的實(shí)施，為歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)釋放了積極信號(hào)，以英國(guó)為代表的市場(chǎng)和以德國(guó)為代表的家用儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，英國(guó)政府取消電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量限制，允許在英格蘭和威爾士分別部署規(guī)模在50兆瓦和350兆瓦以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目，正式打開(kāi)英國(guó)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的序幕。德國(guó)已安裝了30多萬(wàn)套家用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，新冠疫情更加激發(fā)了人們對(duì)能源彈性、安全性和實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的強(qiáng)烈需求。

中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)保持快速發(fā)展

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至去年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6吉瓦，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的18.6%，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為31.79吉瓦，同比增長(zhǎng)4.9%；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列第二，為3269.2兆瓦，同比增長(zhǎng)91.2%。在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為2902.4兆瓦。

白皮書(shū)顯示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸引了越來(lái)越多資本的關(guān)注，國(guó)內(nèi)與儲(chǔ)能相關(guān)的投融資金額去年約在74億元左右。

去年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模1559.6兆瓦，新增投運(yùn)規(guī)模首次突破吉瓦大關(guān)，是2019年同期的2.4倍，主要分布在29個(gè)省市中（含港、澳、臺(tái)地區(qū)），裝機(jī)規(guī)模排名前10位的省市分別是：廣東、青海、江蘇、安徽、山東、西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、浙江和新疆，這10個(gè)省市的新增規(guī)模合計(jì)占去年中國(guó)新增總規(guī)模的86%。

CNESA指出，去年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖然受到新冠疫情的影響，但基于產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力、外部政策，以及碳中和目標(biāo)等多重利好因素的驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)能裝機(jī)逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)，如期步入規(guī)模化高速發(fā)展的快車道。

CNESA指出，目前我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)有以下幾點(diǎn)：一是國(guó)家和地方政策調(diào)高儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基調(diào)，儲(chǔ)能融合發(fā)展趨勢(shì)顯現(xiàn)。二是儲(chǔ)能商業(yè)化應(yīng)用期盼市場(chǎng)長(zhǎng)效機(jī)制，創(chuàng)新商業(yè)模式嶄露頭角。三是儲(chǔ)能技術(shù)不斷突破，成本持續(xù)下降，新勢(shì)力異軍突起，各方加碼進(jìn)軍儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展展望

白皮書(shū)分物理儲(chǔ)能、熔融鹽儲(chǔ)熱、電化學(xué)儲(chǔ)能3類，對(duì)“十四五”儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展做出預(yù)測(cè)。

白皮書(shū)指出，首先，物理儲(chǔ)能在“十四五”時(shí)期將迎來(lái)加速發(fā)展期。作為電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要調(diào)節(jié)工具，抽水蓄能將迎來(lái)更快發(fā)展；具備大容量、長(zhǎng)壽命和高安全性等優(yōu)勢(shì)的壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)未來(lái)應(yīng)用空間巨大；作為高效儲(chǔ)能技術(shù)代表的飛輪儲(chǔ)能開(kāi)始更多參與到石油鉆井、軌道交通、UPS備用電源等領(lǐng)域，在汽車領(lǐng)域也將有巨大的應(yīng)用潛力。

其次，熔融鹽儲(chǔ)熱示范項(xiàng)目需加緊落地。隨著可再生能源大規(guī)模發(fā)展加速，多種能源高度協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)日漸清晰，成本進(jìn)一步下降且靈活可調(diào)的光熱發(fā)電電源或?qū)⒃诙嗄芑パa(bǔ)及綜合能源基地項(xiàng)目中迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

第三，電化學(xué)儲(chǔ)能重啟高速增長(zhǎng)，將呈規(guī)?；l(fā)展大勢(shì)。基于保守場(chǎng)景，化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模2021—2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為57.4%，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)?；诶硐雸?chǎng)景，今年市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模將達(dá)661.48萬(wàn)千瓦；隨著以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，如果未來(lái)兩年能有穩(wěn)定的贏利模式保駕護(hù)航，2024年和2025年將再形成一輪高增長(zhǎng)，累計(jì)規(guī)模分別達(dá)到32.7吉瓦和55.9吉瓦。

最后，隨著鉛退鋰進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年5G基站對(duì)鋰電儲(chǔ)能需求將達(dá)14吉瓦時(shí)。白皮書(shū)認(rèn)為，儲(chǔ)能成本的投資方往往不是儲(chǔ)能收益的享受者，儲(chǔ)能系統(tǒng)投資成本往往由單一環(huán)節(jié)承擔(dān)，但其系統(tǒng)收益體現(xiàn)在多個(gè)環(huán)節(jié)，這制約了儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。但隨著電力市場(chǎng)化的進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能成本在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)中的傳導(dǎo)將更為順暢，儲(chǔ)能投資將由“外部因素推動(dòng)”向“自身經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)變。

白皮書(shū)還對(duì)未來(lái)儲(chǔ)能關(guān)鍵部件的發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)。白皮書(shū)認(rèn)為，首先，儲(chǔ)能電池是未來(lái)降本的核心環(huán)節(jié)，磷酸鐵鋰有望成為主流技術(shù)路線，技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)是核心競(jìng)爭(zhēng)要素。其次，儲(chǔ)能變流器與光伏逆變器結(jié)構(gòu)與功能高度相似，頭部供應(yīng)商具有明顯的產(chǎn)品及渠道優(yōu)勢(shì)，有望復(fù)制光伏逆變器行業(yè)格局。（楊  歌）