近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2020—2021年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），對(duì)去年全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及中國(guó)光產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行梳理，同時(shí)對(duì)今年全球以及中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)行展望。

全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)

《報(bào)告》指出，去年，全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)不懼新冠肺炎疫情，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。全年新增裝機(jī)量約130吉瓦，同比增長(zhǎng)13.0%，增幅較2019年上升了4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)、美國(guó)裝機(jī)量大幅提升，分別位列全球新增裝機(jī)第一、第二位，越南躍居全球第三大新增裝機(jī)市場(chǎng)。

隨著制造端規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，多晶硅全球產(chǎn)能雖然下降，但實(shí)際產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，產(chǎn)能下降部分主要來(lái)自韓國(guó)OCI及韓華的退出。硅片、電池片、組件的全球產(chǎn)能和產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

《報(bào)告》指出，全球多晶硅去年有效產(chǎn)能為60.8萬(wàn)噸，同比降低9.9%；全球多晶硅產(chǎn)量52.1萬(wàn)噸，同比增加2.6%。其中，電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量約為3.46萬(wàn)噸、太陽(yáng)能級(jí)塊狀硅約為47.7萬(wàn)噸、顆粒硅約為9900噸，在多晶硅總產(chǎn)量中的占比分別為6.6%、91.5%和1.9%。

去年，中國(guó)以39.6萬(wàn)噸的多晶硅產(chǎn)量位居全球首位，在全球產(chǎn)量占比達(dá)76%，同比提升8.7個(gè)百分點(diǎn)，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

全球產(chǎn)量前十的多晶硅企業(yè)中有6家年產(chǎn)能超過(guò)5萬(wàn)噸規(guī)模，全球排名前十的多晶硅企業(yè)去年總產(chǎn)能達(dá)到54萬(wàn)噸，較2019年的55.2萬(wàn)噸略有下降，占全球總產(chǎn)能的88.8%。全球前十家的多晶硅去年總產(chǎn)量48.7萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的93.5%，較2019年的總產(chǎn)量42.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)14.6%。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持全球第一

《報(bào)告》重點(diǎn)總結(jié)了我國(guó)去年光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展情況。去年，我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，光伏新增和累計(jì)裝機(jī)容量繼續(xù)保持全球第一，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)48.2吉瓦，創(chuàng)歷史第二新高，同比增長(zhǎng)60%，特別是集中式電站同比增長(zhǎng)了近83%。

截至去年年底，光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)253吉瓦，同比增長(zhǎng)23.5%；全年光伏發(fā)電量2605億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.2%，占我國(guó)全年總發(fā)電量的3.5%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。戶用光伏成為去年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一大亮點(diǎn)，全年戶用光伏新增裝機(jī)達(dá)到10.1吉瓦，與“十三五”前4年的累計(jì)相當(dāng)，去年11月單月戶用裝機(jī)達(dá)到了3.5吉瓦的歷史峰值。

盡管去年初受到疫情沖擊、7—8月多晶硅料企業(yè)安全事故及新疆地區(qū)疫情導(dǎo)致的硅料供應(yīng)緊張，以及7月開(kāi)始由于光伏玻璃、EVA膠膜等供應(yīng)緊張導(dǎo)致的原輔材料價(jià)格上漲等不利因素，但我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的推動(dòng)下，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)量分別同比增加15.8%、19.8%、22.2%和26.4%。

光伏產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增，硅片和電池片出口量與2019年同期相比略有下降，組件出口量同比增長(zhǎng)。隨著多晶硅自給能力的提升，多晶硅進(jìn)口量同比大幅下降29.6%。除此之外，光伏發(fā)電電價(jià)與成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電價(jià)格已經(jīng)在全球越來(lái)越多的國(guó)家及地區(qū)低于火電，成為了最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力產(chǎn)品。

去年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到45.7萬(wàn)噸，同比下降1.9%，產(chǎn)量約39.6萬(wàn)噸，同比增加15.8%，產(chǎn)能下降主要來(lái)自于2019年底停產(chǎn)的江蘇康博、寧夏東夢(mèng)、盾安光伏以及大幅減產(chǎn)的洛陽(yáng)中硅，而產(chǎn)量增加主要是由于頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率較高，均在99%以上，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

進(jìn)口方面，我國(guó)多晶硅去年進(jìn)口額為8.98億美元，同比下降23.2%，進(jìn)口量為9.9萬(wàn)噸，同比下降29.8%，占國(guó)內(nèi)多晶硅消費(fèi)量的20.2%。隨著我國(guó)多晶硅產(chǎn)量的持續(xù)增加，多晶硅自給能力持續(xù)提升，對(duì)進(jìn)口多晶硅的依賴度逐步降低。

中國(guó)光伏企業(yè)憑借在多晶硅技術(shù)方面及成本控制方面的優(yōu)勢(shì)，制造端產(chǎn)能、產(chǎn)量全球占比均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，全球光伏產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。中國(guó)多晶硅、硅片、電池和組件產(chǎn)能在全球的占比分別提高到75.2%、97%、80.7%和76.3%。

產(chǎn)品價(jià)格方面，經(jīng)歷了V字型起伏的過(guò)程，光伏產(chǎn)業(yè)硅料、玻璃和EVA膠膜等部分原輔材料環(huán)節(jié)出現(xiàn)的供需緊張也前所未有。但從去年全年價(jià)格來(lái)看，除多晶硅價(jià)格上漲13.7%以外，硅片、電池、組件產(chǎn)品價(jià)格仍分別下降了5.7%、6.7%和10.5%，降本增效的發(fā)展方向并沒(méi)有變。

今年光伏市場(chǎng)仍將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

《報(bào)告》對(duì)今年全球以及中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展進(jìn)行展望?！秷?bào)告》指出，隨著疫情影響逐步褪去、全球推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇，同時(shí)遭受大宗商品及多晶硅等原材料價(jià)格前所未有的大幅快速上漲的壓力，全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)需求雖然低于年初預(yù)期，但在碳中和的大背景下今年全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)仍可實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

制造端方面，頭部企業(yè)的擴(kuò)張及新進(jìn)入者的涌現(xiàn)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)整合，去年下半年以來(lái)經(jīng)歷了原材料價(jià)格上漲，企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈的管理工作，對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力將直接決定企業(yè)的產(chǎn)出和營(yíng)收，也將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制勝的關(guān)鍵。應(yīng)用方面，隨著光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，光伏發(fā)電在應(yīng)用場(chǎng)景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢(shì)將愈發(fā)凸顯，光伏將助力多個(gè)領(lǐng)域的清潔低碳發(fā)展。

多晶硅方面，《報(bào)告》指出，今年多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有望增大。據(jù)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)公告顯示，今年通威樂(lè)山二期、保山一期合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)10萬(wàn)噸，新疆協(xié)鑫擴(kuò)產(chǎn)2萬(wàn)噸，新疆大全擴(kuò)產(chǎn)3.5萬(wàn)噸，以及新特能源技改提升8000噸產(chǎn)能，今年年底國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能預(yù)計(jì)能達(dá)到57.5萬(wàn)噸左右。除此之外，企業(yè)之間通過(guò)相互參股、簽訂長(zhǎng)單等方式建立深度合作關(guān)系，確保多晶硅原料供應(yīng)充足。（林  楚）