未來5年全球風電市場將保持年均4%的增速
近日,由北京國際風能大會暨展覽會組委會編輯的??讹L電回顧與展望2021》(以下簡稱“報告”)正式發(fā)布,報告總結(jié)了2020年全球風電市場發(fā)展情況,以及技術(shù)與成本發(fā)展現(xiàn)狀,并對未來全球風電市場的發(fā)展進行展望。
全球新增裝機取得歷史性突破
報告指出,2020年全球新增裝機取得歷史性突破,新增裝機容量高達93吉瓦,與2019 年相比增長53%。累計裝機容量達743吉瓦,同比增長14%。其中,陸上風電新增裝機容量為86.9吉瓦,創(chuàng)歷史新高;海上風電新增裝機容量6.1吉瓦,略低于2019年,為歷史第二高,海上風電新增裝機容量占全球風電新增裝機容量的7%。
從新增裝機國別排名看,2020年全球前5強的市場分別為中國、美國、巴西、荷蘭和德國,前5強的全球市場份額合計達80.5%,比2019年增加了10%,這主要得益于中國和美國兩大市場的增長。截至2020年底,全球累計裝機容量國別排名前5位的市場分別為中國、美國、德國、印度和西班牙,合計占全球市場的 73%。
在總結(jié)2020年全球陸上風電發(fā)展現(xiàn)狀時,報告指出,2020年全球陸上風電新增裝機容量達86.9吉瓦,比2019年增長59%。憑借中國和美國兩大市場的強勁增長,全球陸上風電累計裝機容量到2020年底突破700吉瓦。從全球新增裝機國別排名看,2020年全球前5強陸上風電市場分別為中國、美國、巴西、挪威和德國。從全球累計裝機容量國別排名看,全球前5強市場分別為中國、美國、德國、印度和西班牙。
海上風電方面,報告指出,2020年,盡管受新冠肺炎疫情的影響,全球海上風電新增并網(wǎng)容量突破6吉瓦,與2019年基本持平。全球海上風電新增裝機已從2010年的近1吉瓦上升到2020年的6.1吉瓦,海上風電占全球新增風電裝機容量的占比也從2010年的2.5%上升到7%。
自2018年以來,在全球新增海上風電裝機量方面,中國一直處于領跑地位,2020年中國海上風電新增并網(wǎng)容量首次突破 3吉瓦。按累計裝機統(tǒng)計,中國于2020年底已經(jīng)超過德國成為全球第二大海上風電市場。從新增裝機國別排名看,2020年全球前5強的海上風電市場分別為中國、荷蘭、比利時、英國和德國。從累計裝機容量國別排名看,全球前5強的風電市場分別為美國、中國、德國、荷蘭和比利時。
報告強調(diào),與其他可再生能源類型相比,海上風電項目的投資額及周期相對較長,設計合理的扶持政策能夠降低投資風險,并提高收益的穩(wěn)定性。在歐洲和亞洲市場,海上風電政策正在從固定上網(wǎng)電價(FiT)向競爭性機制轉(zhuǎn)型。在美國,稅收刺激政策則應用于海上風電領域,包括投資稅抵扣(ITC)和生產(chǎn)稅抵扣(PTC)。
報告指出,在新興市場中,海上風電項目的投資往往要依靠國際資本,所以政策的透明度和穩(wěn)定性至關(guān)重要。同時,政策設計要鼓勵資源的合理配置,以保證海上風電產(chǎn)業(yè)推動能源系統(tǒng)優(yōu)化并帶來長遠的社會效益。
風電度電成本保持下降趨勢
報告指出,2020年全球35家整機制造商共安裝超過3.4萬臺風機,總裝機容量突破99吉瓦,比上年增長57%。憑借2020年陸上和海上風電市場的搶裝,中國風電整機制造商裝機容量取得歷史性突破。在全球前15強整機制造商中,西門子歌美颯排名第一,來自中國的金風科技、遠景能源和明陽智能分別排名全球第二、第四和第六名。
2020年,共有11家整機制造商參與并完成了海上風電項目建設。在全球前10強海上風電整機企業(yè)中,有7家來自中國。其中電氣風電、明陽智能和遠景能源分別排名全球第二、第四和第五名。
截至2020年底,全球前15強風電運營商共持有超過270吉瓦的風電資產(chǎn),占全球累計裝機容量的37%。其中有8家來自中國企業(yè),新合并的國能投集團目前仍是全球最大的風電資產(chǎn)所有者;除國能投集團外,另外7家中國國有發(fā)電企業(yè)也在前15強榜單之上。
可以看到,風電機組大型化已經(jīng)成為全球風電技術(shù)發(fā)展趨勢,報告指出,風電機組大型化主要是為了降低風電的度電成本,風電機組功率、葉輪直徑、塔架高度和容量系數(shù)的提高意味著年發(fā)電量的提高。雖然大型風電機組的成本更高,但由于風電機組數(shù)量減少,在基礎、電纜、安裝及運營上的投入都會降低。
報告顯示,2020年全球新增海上風電機組的平均功率已經(jīng)突破6兆瓦,而新增陸上風機的平均功率也達到2.9兆瓦。報告預計,2025年全球新增海上風電機組的平均功率將達到11.5兆瓦,而新增陸上風機的平均功率也將增加到4.5兆瓦。
報告認為,未來海上風電機組能達到的尺寸上限與多個因素有關(guān),包括風電機組技術(shù)的創(chuàng)新,傳動鏈的優(yōu)化,新材料和新技術(shù)的應用,監(jiān)管、運輸和安裝的限制。
可以看到,隨著疫情后全球經(jīng)濟復蘇及需求增加,2021年上半年原材料價格上漲對于風電行業(yè)有明顯影響,如鋼鐵價格的飛漲直接增加了風機制造的成本。報告指出,材料成本只占風電成本的一小部分,風機的效率越來越高,風電場的規(guī)模也在不斷增大,綜合來看,原材料價格上漲并沒有給度電成本帶來明顯的影響。
彭博新財經(jīng)最新數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年全球陸上風電度電成本為41美元/兆瓦時,與6個月前持平。最低度電成本出現(xiàn)在巴西、印度、美國(德克薩斯)、加拿大、墨西哥和西班牙,保持在 17~28 美元/兆瓦時之間。
2021年上半年全球海上風電度電成本為82美元/兆瓦時(含海上輸電成本),比2020年下半年上升2%。但得益于11~14兆瓦海上風電機組的應用使得一些項目的度電成本降到53~69美元/兆瓦時(含海上輸電成本)。
相比十年前,全球陸上及海上風電度電成本分別下降了55%和68%。招標政策給整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來了競爭,讓開發(fā)商、投資方、制造商和運維服務商不斷降低成本。報告預計,隨著技術(shù)的持續(xù)進步與風電項目的規(guī)?;L電度電成本在全球范圍內(nèi)依然會保持下降趨勢。
全球風電市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢
報告預計,未來5年全球風電市場將保持年均4%的增速,預計將有469吉瓦的新增裝機。除美國市場繼續(xù)依靠PTC 政策之外,中國市場將由平價項目主導,其他市場則以風電場競標、風光互補及可再生能源項目招標為主。
在亞洲,印度市場有望在2021年重新回到快速發(fā)展的軌道,并在2023年達到峰值。受固定上網(wǎng)電價退坡影響,越南2021年的裝機大幅增加,而隨著第8個電力發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布,越南將成為亞太區(qū)域內(nèi)的重要風電市場。此外,東南亞的菲律賓、印度尼西亞及中亞的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦都是值得關(guān)注的新興市場。
在歐洲,2021年陸上風電新增裝機將創(chuàng)造新的紀錄,西歐市場(德國、法國、西班牙等)、北歐市場(挪威、瑞典),以及非歐盟國家市場(土耳其、俄羅斯)都預期有較高裝機量。歐洲風能協(xié)會期望歐洲在未來5年,每年要保證15吉瓦的新增裝機容量。
在新興市場,非洲及中東地區(qū)將平均每年新增3.2 吉瓦風電裝機,新增裝機主要來自南非、埃及、摩洛哥和沙特阿拉伯。在大洋洲,新西蘭市場在停頓了4年后又有了招標,未來5年還會有更多項目開工建設。
拉丁美洲市場也有望在2021年達到新高,但不同國家的政治穩(wěn)定性、經(jīng)濟形勢及電網(wǎng)能力各不相同,整個區(qū)域的發(fā)展前景并不一致。未來5年,巴西、智利、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞將是區(qū)域內(nèi)前5名的風電市場。
在海上風電方面,未來5年,全球海上風電市場將保持30%以上的年均增速,到2025 年,年新增海上風電裝機量將是2020年的近4倍。(林 楚)