伴隨著汽車智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)，汽車產(chǎn)業(yè)掀起了一場(chǎng)變革，供應(yīng)鏈在新模式、新路徑的探索中尋求創(chuàng)新與突破。在6月28日召開的“2023金臺(tái)汽車論壇”上，中國(guó)能源汽車傳播集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理兼《中國(guó)汽車報(bào)》社社長(zhǎng)辛寧與羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博，分別代表主辦方和智力支持方聯(lián)合對(duì)外發(fā)布《2023全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書》。

《全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）于2014年首次發(fā)布，至今已發(fā)布7期，是業(yè)內(nèi)極具影響力的汽車零部件產(chǎn)業(yè)指南，其數(shù)據(jù)采集分為財(cái)務(wù)、研發(fā)、市場(chǎng)和人才4個(gè)維度。

在德國(guó)Berylls Strategy Advisors的支持下，《中國(guó)汽車報(bào)》社針對(duì)全球350多家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，重點(diǎn)以全球和中國(guó)前100家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，聯(lián)合羅蘭貝格共同完成了此次報(bào)告的編制。

國(guó)產(chǎn)零部件競(jìng)爭(zhēng)力提升

“全球汽車零部件營(yíng)收規(guī)模正在復(fù)蘇?！绷_蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁袁文博袁文博介紹，2022年，全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“全球百?gòu)?qiáng)”）營(yíng)收同比增長(zhǎng)16%，利潤(rùn)率為5.2%。與此同時(shí)，中國(guó)汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)百?gòu)?qiáng)”）營(yíng)收增速有所放緩，增長(zhǎng)率為5%；利潤(rùn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，達(dá)到6%。

從汽車大國(guó)走向汽車強(qiáng)國(guó)，關(guān)鍵在于中國(guó)零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。《白皮書》指出，從2020年至2022年，中國(guó)百?gòu)?qiáng)營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，已超過(guò)全球百?gòu)?qiáng)9%的增速。由此可見，國(guó)產(chǎn)零部件的競(jìng)爭(zhēng)力正在大幅提升。

根據(jù)《白皮書》發(fā)布的榜單，本屆全球百?gòu)?qiáng)的營(yíng)收規(guī)模前五位分別是：博世、電裝、采埃孚、大陸和摩比斯。全球榜排名提升最快的企業(yè)分別為：IAC集團(tuán)（提升21位）、寧德時(shí)代（提升14位）、德州儀器（提升13位）。其中，寧德時(shí)代由去年的21位提升到今年的第7位，是今年唯一進(jìn)入全球榜前十的中國(guó)企業(yè)。

全球百?gòu)?qiáng)榜包括21家日本企業(yè)、17家德國(guó)企業(yè)、16家美國(guó)企業(yè)和14家中國(guó)企業(yè)。具體來(lái)看，這14家中國(guó)企業(yè)分別是：寧德時(shí)代（第7位）、華域汽車（第13位）、濰柴動(dòng)力（第18位）、海納川（第37位）、均勝電子（第45位）、廣汽部件（第55位）、中航汽車系統(tǒng)（第65位）、中信戴卡（第67位）、中策橡膠（第75位）、玉柴集團(tuán)（第80位）、億緯鋰能（第86位）、福耀集團(tuán)（第91位）、雙星集團(tuán)（第99位）、賽輪集團(tuán)（第100位）。其中，億緯鋰能、雙星集團(tuán)、賽輪集團(tuán)是新晉入榜的企業(yè)。

從中國(guó)百?gòu)?qiáng)的營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，零部件業(yè)務(wù)收入過(guò)千億元的有3家，分別是寧德時(shí)代2366億元、華域汽車1496億元、濰柴動(dòng)力1252.7億元；零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的共有39家，而上兩屆這項(xiàng)數(shù)據(jù)分別是34家和36家；本屆上榜門檻為32.45億元，而上兩屆這項(xiàng)數(shù)據(jù)分別是23.43億元和29.34億元。

值得一提的是，在本屆中國(guó)百?gòu)?qiáng)榜上，有34家企業(yè)較上屆排位有所提升，其中提升最快的企業(yè)包括正海集團(tuán)（提升36位）、蕪湖伯特利（提升27位）、江蘇新泉（提升20位）。新晉中國(guó)百?gòu)?qiáng)榜的企業(yè)有10家，分別是億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雙錢集團(tuán)、申達(dá)股份、旭升集團(tuán)、索密克、常熟汽飾、科博達(dá)、萬(wàn)安科技和多利科技。

報(bào)告基于上述數(shù)據(jù)分析指出，在當(dāng)今汽車價(jià)值鏈中，中國(guó)零部件企業(yè)的重要性正在日益增加。

把握轉(zhuǎn)型升級(jí)新機(jī)遇

如何搶抓轉(zhuǎn)型機(jī)遇，是全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)共同關(guān)注的問(wèn)題。在排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)與新能源滲透率持續(xù)提升的大背景下，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化等趨勢(shì)，為零部件企業(yè)釋放了更廣闊的增長(zhǎng)及盈利空間。

令人欣慰的是，全球零部件行業(yè)在經(jīng)歷了過(guò)去幾年因疫情帶來(lái)的重創(chuàng)后，呈現(xiàn)出良好的修復(fù)狀態(tài)。不論是收入、盈利還是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，都在回歸良性發(fā)展的軌道，尤其我國(guó)企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性和躍升力。

《白皮書》指出，中國(guó)零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢(shì)，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域相關(guān)零部件企業(yè)快速成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷量和利潤(rùn)的雙升，并引領(lǐng)整個(gè)中國(guó)零部件行業(yè)，在上游成本壓力和下游降本壓力之下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

面對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的不確定性，羅蘭貝格建議，零部件企業(yè)應(yīng)牢牢抓住以下三大發(fā)展機(jī)遇：一是加大創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)投入，構(gòu)建集成化解決方案，采取敏捷組織和創(chuàng)新人才支撐等措施，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)；二是順應(yīng)海外出口火爆態(tài)勢(shì)，把握跟隨整車出海的機(jī)會(huì)；三是加速芯片自研技術(shù)突破，挖掘鋰電上下游產(chǎn)業(yè)價(jià)值，為供應(yīng)鏈安全護(hù)航。

專家表示，《白皮書》通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、品牌影響力、技術(shù)先進(jìn)性和綜合盈利能力的剖析，不僅對(duì)中國(guó)汽車供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)、分析國(guó)際汽車供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局具有重要指導(dǎo)意義，也為國(guó)際汽車企業(yè)深入了解中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)、尋找優(yōu)質(zhì)的中國(guó)合作伙伴提供了重要參考依據(jù)。