近日，儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟、普華永道及TUV南德意志集團共同發(fā)布了《2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書：機遇與挑戰(zhàn)》（以下簡稱《白皮書》），全面回顧了2022年及2023上半年新型儲能行業(yè)在政策、技術(shù)和應(yīng)用等方面的最新動向，致力于全面梳理當前新型儲能面臨的問題與解決辦法，共同推動新型儲能行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

隨著全球能源轉(zhuǎn)型進程的推進，新型儲能技術(shù)在中國正迎來一個前所未有的發(fā)展機遇。作為全球最大的能源生產(chǎn)和消費國家，中國既面臨著能源安全和環(huán)境可持續(xù)性的挑戰(zhàn)，也蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

新型儲能是除抽水蓄能以外的儲能形式，其可以改變電力系統(tǒng)即發(fā)即用的傳統(tǒng)運營方式，提高系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。目前常見的新型儲能形式有鋰電儲能、液流電池儲能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。新型儲能不僅是助力風能、太陽能等間歇性、波動性和隨機性可再生能源開發(fā)消納，實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的關(guān)鍵支撐，還是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、建設(shè)新型能源體系、促進能源轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。

《白皮書》指出，2022年中國新增新型儲能裝機7.16吉瓦/15.94吉瓦時，是2021年新增裝機量（2.11吉瓦/4.43吉瓦時）的3.6倍。按照目前的儲能裝機量增速計算，中國將在2025年超過美國，成為全球最大的新型儲能市場。

從儲能的技術(shù)類型來看，截至2022年底，抽水蓄能仍是中國裝機規(guī)模最大的儲能技術(shù)，占比約為77%，除去抽水蓄能外，在中國新型儲能中技術(shù)中，鋰離子電池儲能技術(shù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，占比高達93.7%。

從新增裝機來看，抽水蓄能新增裝機8.8吉瓦，新型儲能技術(shù)中，鋰離子電池新增儲能裝機項目占比約為94%，是目前主流的技術(shù)。值得注意的是，壓縮空氣和液流電池等新型儲能技術(shù)新增占比也有所增長，占比分別達到1.14%和0.88%。

從新型儲能的分布區(qū)域來看，2022年，我國新型儲能項目并網(wǎng)量排名前5的省份分別為內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、山東和湖北。內(nèi)蒙古和新疆大多數(shù)增量源于當?shù)?021年保障性新能源項目及其配套儲能項目必須在2022年底并網(wǎng)；寧夏、湖北的市場主力軍則來源于多個獨立儲能項目的并網(wǎng)；山東除獨立儲能電站，其光伏配儲項目比例也逐年提升。

《白皮書》還總結(jié)了2022年我國儲能項目招標情況。數(shù)據(jù)顯示，我國儲能項目招標全年都呈現(xiàn)出景氣的高增長局面。從技術(shù)路線來看，目前磷酸鐵鋰電池仍然占據(jù)著市場的主體地位，在累計招標中的占比達到95%以上。此外，液流電池的示范應(yīng)用也正在快速起步，出現(xiàn)了百兆瓦級的示范工程建設(shè)并網(wǎng)。

從增長趨勢來看，2022年上半年，新型儲能項目招標規(guī)模在每個月都有一定上漲；與此同時，受多個省份發(fā)布相關(guān)的政策影響，2022年7—12月的招標量占全年招標總量的78%，尤其是在8月達到了最高，公開招標的項目規(guī)模為7.77吉瓦時。

從儲能項目的中標價格來看，2022年中標價格總體呈現(xiàn)出下降趨勢。中標價格在2月達到了1.72元/瓦時的高峰，隨后逐步降至12月的1.5元/瓦時左右。主要原因有以下兩點：首先，鋰電技術(shù)進步一定程度上帶動儲能電池降本；其次，現(xiàn)階段源網(wǎng)側(cè)儲能的商業(yè)模式尚不明晰，在強制配儲政策驅(qū)動下出現(xiàn)了大量儲能電站閑置的情況，因此建設(shè)方可能會通過壓縮采購價來降低成本支出。

儲能行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進步離不開資本的有力支撐。2022年，中國新型儲能資本市場空前繁榮，相關(guān)并購交易數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)增長，從并購交易角度可窺見中國新型儲能市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

總體來看，2022年儲能行業(yè)并購交易總金額達千億元，并購交易數(shù)量為130筆。與2021年相比，2022年儲能產(chǎn)業(yè)鏈并購交易金額同比增長約99%，交易數(shù)量同比增長約76%，行業(yè)景氣度攀升明顯。

《白皮書》認為，儲能賽道持續(xù)火熱、并能吸引資本不斷加持，主要受益于儲能項目投運規(guī)模的大幅增長，以及儲能項目盈利性提升等利好趨勢。據(jù)儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模達7.16吉瓦，同期增長超240%。從交易量級來看，2022年儲能行業(yè)僅有少數(shù)交易規(guī)模超過10億元，約半數(shù)的交易金額集中在1億元以內(nèi)。

展望新型儲能市場未來的發(fā)展，《白皮書》指出，在未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和電力生產(chǎn)消費方式的變革中，儲能技術(shù)提供了戰(zhàn)略性的支持作用。當前，中國多種儲能技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)成熟應(yīng)用，分別根據(jù)不同的時長進行分類，包括毫秒至分鐘級的超導(dǎo)磁儲能、超級電容器儲能和飛輪儲能，數(shù)十分鐘至數(shù)小時的電化學(xué)儲能、抽水蓄能和壓縮空氣儲能，以及數(shù)天至更長時間儲能的燃料儲能等。

《白皮書》強調(diào)，不同的儲能技術(shù)不僅在時長上存在區(qū)別，其在電網(wǎng)調(diào)度中的應(yīng)用也各有不同，可以通過不同儲能技術(shù)來實現(xiàn)。比如毫秒級電網(wǎng)調(diào)頻可以通過超級電容器和電化學(xué)儲能來實現(xiàn)，小時級別的電化學(xué)儲能和抽水蓄能都可以應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)峰，而燃料儲能則更適合利用低谷電力調(diào)峰，但生產(chǎn)的燃料很少再轉(zhuǎn)化為電能。因此，各種儲能技術(shù)都有其應(yīng)用場景和優(yōu)缺點，需要在具體的電力市場需求下進行選擇和優(yōu)化。同時，理想情況下，在未來儲能技術(shù)需要盡可能滿足規(guī)?；?、高安全、低成本、長壽命、無地域限制等多種要求。目前，電化學(xué)儲能滿足上述5個要求之前4個，因此，新型儲能中電化學(xué)儲能增長最快，特別是電池儲能系統(tǒng)具有瞬間功率調(diào)節(jié)能力，可以平滑風光發(fā)電。

《白皮書》指出，中國想要實現(xiàn)碳中和以及電力部門的轉(zhuǎn)型則需要在2030年部署共約177吉瓦的新型儲能系統(tǒng)，這意味著在理想情況下，中國新型儲能市場的復(fù)合年均增長率需保持約36.8%的高增速，才能滿足碳中和目標的需要，這需要中國新型儲能技術(shù)朝著多元化的路線不斷發(fā)展，以滿足新型電力系統(tǒng)在不同應(yīng)用場景下的需要。

在談到新型儲能未來的區(qū)域發(fā)展趨勢時，《白皮書》指出，中國儲能市場的發(fā)展與中國風光資源的南北差異密切相關(guān)。從區(qū)域分布來看，目前中國“三北”地區(qū)（陸地光伏+風電）、新疆（光伏+風電）以及東南沿海地區(qū)已經(jīng)形成了新能源發(fā)電+儲能的電源側(cè)儲能產(chǎn)業(yè)集群。

“儲能與可再生能源裝機規(guī)模呈正相關(guān)關(guān)系，目前，用于新能源并網(wǎng)的儲能裝機規(guī)?？焖僭鲩L，占據(jù)了電源側(cè)儲能裝機規(guī)模的約90%以上?！薄栋灼分赋?，截至2022年底，全國新型儲能累計裝機規(guī)模已達到14.9吉瓦,其中山東、寧夏、內(nèi)蒙古等北方省區(qū)已經(jīng)超越浙江、廣東和江蘇等南方省份，成為累計裝機規(guī)模排名前3的省份。

因此，《白皮書》認為，儲能發(fā)展并不只與南方或北方的風光地理條件有關(guān)，而更與地方產(chǎn)業(yè)和用電結(jié)構(gòu)相關(guān)。對于傳統(tǒng)制造業(yè)，如鋼鐵、化工等高能耗產(chǎn)業(yè)，光伏發(fā)電和儲能設(shè)施不足以支撐生產(chǎn)過程所需的電力，其能源轉(zhuǎn)型的需求非常強烈。未來，“市場換產(chǎn)業(yè)”的政策模式將會在未來成為一種趨勢，推動新能源資源優(yōu)勢的地區(qū)進一步發(fā)展。（林  楚）