在政策重要的窗口期，“新基建”按下快進(jìn)鍵，與此同時(shí)，資本市場的聚光燈也打向相關(guān)板塊。

賽迪智庫電子信息研究所近日發(fā)布的《“新基建”發(fā)展白皮書》（以下簡稱《白皮書》）指出，到2025年，5G基建、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、人工智能、大數(shù)據(jù)中心等七大領(lǐng)域“新基建”直接投資將達(dá)10萬億元左右，同時(shí)帶動(dòng)相關(guān)投資累積達(dá)近20萬億元。

5G基站

2019年是中國5G元年，作為5G網(wǎng)絡(luò)部署的核心步驟之一，基站建設(shè)是重中之重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年2月，三大運(yùn)營商共在全國開通5G基站約15.6萬個(gè)。根據(jù)計(jì)劃，到今年底，建成的基站數(shù)將達(dá)到60萬個(gè)，而累計(jì)開通的5G基站數(shù)將超過55萬個(gè)。

但這依然只是一個(gè)開始，據(jù)測算，如果要滿足全國基本需求，建設(shè)的基站總數(shù)將達(dá)400萬個(gè)到500萬個(gè)，而要充分滿足產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求，基站數(shù)還要在此基礎(chǔ)上翻一倍。

賽迪智庫的專家分析，考慮到目前4G基站建設(shè)數(shù)量及5G基站覆蓋能力，預(yù)計(jì)至2025年，我國5G基站建設(shè)數(shù)量約為500萬座，按照移動(dòng)5G基站招投標(biāo)成本50萬/座計(jì)算，5G基站直接投資將達(dá)2.5萬億元。

此外，5G產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面較廣，5G基站建設(shè)將帶動(dòng)多類型終端及人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、高清視頻等行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)?？焖偕仙A(yù)計(jì)至2025年將帶動(dòng)5G全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資超5萬億元。

特高壓

特高壓由1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流輸電構(gòu)成，是目前世界上最先進(jìn)的輸電技術(shù)，具有遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢(shì)。中國能源分布和需求不均衡的特點(diǎn)決定了發(fā)展特高壓的重要性和必要性。

2月28日，今年國家電網(wǎng)公司首個(gè)新開工的特高壓工程即陜北—湖北的±800千伏特高壓直流工程開工，總投資金額185億元?！栋灼贩Q，目前處于在建和待核準(zhǔn)的特高壓工程共16條線路，預(yù)計(jì)總投資規(guī)模為2577億元。特高壓投資周期通常為2到3年，預(yù)計(jì)至2025年總投資規(guī)模將超過5000億元。同時(shí)，帶動(dòng)裝備制造、技術(shù)服務(wù)、建設(shè)安裝等領(lǐng)域增長，推動(dòng)電力互聯(lián)網(wǎng)、配電網(wǎng)等智能網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)至 2025 年將帶動(dòng)相關(guān)投資超 1.2萬億元。

在對(duì)特高壓技術(shù)價(jià)值的清晰認(rèn)知之上，近年來，一些中國電力界人士提出，基于特高壓技術(shù)，構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全球能源的優(yōu)化配置。特高壓有望成為具有廣泛影響力的國際“新基建”。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步特別是5G技術(shù)的發(fā)展，新型的生產(chǎn)型互聯(lián)網(wǎng)即工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正迎來迅猛發(fā)展期。尤其是2019年5G商用后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲得重要技術(shù)支撐，開始向生產(chǎn)領(lǐng)域全面滲透。

“新冠肺炎疫情客觀上加速了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局?！敝袊I(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院院長徐曉蘭認(rèn)為，在后疫情時(shí)代，中國將加速實(shí)現(xiàn)“線上”和“工業(yè)互聯(lián)”為特征的“場景式”變革和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

根據(jù)工信部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2018年工作計(jì)劃》，到2025年，我國將基本建成覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。按照2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)6110億元規(guī)模以及13.3%的復(fù)合增速計(jì)算，預(yù)計(jì)至2025年新增投資規(guī)模將超6500億元。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施賦能傳統(tǒng)工業(yè)，促其實(shí)現(xiàn)向智能制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，預(yù)計(jì)2025年會(huì)帶動(dòng)相關(guān)投資超萬億元。

城際高鐵城際軌交

辯證地看，“新基建”與“傳統(tǒng)基建”之間并非是截然分開的。實(shí)際上，“傳統(tǒng)基建”設(shè)施經(jīng)過數(shù)字化、智能化改造后可以煥發(fā)出新的生機(jī)與活力，成為朝氣蓬勃的“新基建”。正因如此，具有濃厚傳統(tǒng)基建色彩的城際高鐵和城際軌道交通被納入到“新基建”行列。

隨著城市化一路高歌猛進(jìn)，目前我國已形成包括京津冀、珠三角、長三角在內(nèi)的20多個(gè)城市群，并編織了覆蓋全國的鐵路特別是高鐵干線網(wǎng)絡(luò)，但仍不能滿足城市群內(nèi)部之間尤其是中心城市與衛(wèi)星城市之間的交通需求。因此，建設(shè)城際高鐵和城際軌道交通，使鐵路運(yùn)行公交化，成為一項(xiàng)迫切的任務(wù)。

公開數(shù)據(jù)顯示，2019年底，我國高鐵里程已達(dá)到3.5萬千米。《白皮書》預(yù)測，按照平均每年新增通車5000千米，每千米投資1.5億元計(jì)算，至2025年投資規(guī)模將達(dá)到4.5萬億元。同時(shí)，將帶動(dòng)軌道、道路建設(shè)、電工電網(wǎng)、裝備制造、軌交車輛及零部件等相關(guān)行業(yè)投資超5.7萬億元。

新能源汽車充電樁

眾所周知，充電樁不足等原因造成的里程焦慮成為制約新能源汽車發(fā)展的“短板”之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為41.1萬臺(tái)，同比增加18.1%，新增新能源汽車與充電樁車樁比達(dá)到2.9∶1。截至2019年12月，我國充電樁保有量達(dá)到121.9萬臺(tái)，其中公共充電樁51.6萬臺(tái)，私人充電樁70.3萬臺(tái)，車樁比約為3.4∶1，遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020）》規(guī)劃的1∶1的指標(biāo)。

賽迪智庫的專家指出，按照每年公共充電樁增長15萬臺(tái)（投資成本為5萬元/臺(tái)），私人充電樁增長30萬臺(tái)（投資成本為2.5萬元/臺(tái)）計(jì)算，預(yù)計(jì)至2025年，累計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到900億元。隨著充電樁/充電站零部件快速發(fā)展，充電運(yùn)營更趨合理化，新能源汽車保有量不斷增加，預(yù)計(jì)至2025年將帶動(dòng)相關(guān)投資累計(jì)超2700億元。

人工智能

近年來，中國瞄準(zhǔn)人工智能核心研究領(lǐng)域，制定出臺(tái)了一系列發(fā)展政策。3月9日，科技部對(duì)外公布，支持重慶、成都、西安、濟(jì)南建設(shè)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，至此，全國已有11地獲批建設(shè)。按照科技部規(guī)劃，到2023年，全國布局建設(shè)的上述試驗(yàn)區(qū)將達(dá)20個(gè)左右。

根據(jù)全球知名調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，2019年我國AI芯片市場規(guī)模為122億元?！栋灼贩治觯?5%的年均增長率計(jì)算，預(yù)計(jì)至2025年，我國AI芯片累計(jì)新增投資將達(dá)1000億元左右，加上機(jī)器視覺等傳感器及因AI帶來的云平臺(tái)/數(shù)據(jù)服務(wù)/OS 新增投資規(guī)模約1200億元，合計(jì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新增投資將達(dá)到約2200億元。

此外，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還將帶動(dòng)計(jì)算機(jī)視覺、自然語言處理等技術(shù)快速進(jìn)步，促進(jìn)智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)至2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元。

大數(shù)據(jù)中心

人類生產(chǎn)生活正在被數(shù)字所定義，可以說無數(shù)據(jù)不存儲(chǔ)，無數(shù)據(jù)不計(jì)算，無數(shù)據(jù)不真相。大數(shù)據(jù)中心是智能經(jīng)濟(jì)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)大數(shù)據(jù)中心是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然要求。

賽迪顧問總裁孫會(huì)峰介紹說，2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約有7.4萬個(gè)，大約占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到227萬架。值得關(guān)注的是，數(shù)據(jù)中心大型化、規(guī)模化趨勢(shì)仍在延續(xù)。2019年，超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到12.7%，規(guī)劃在建的超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到36.1%。但這一數(shù)據(jù)與美國相比，仍有較大差距，美國超大型數(shù)據(jù)中心已占到全球總量的40%。

《白皮書》預(yù)測，至2022年，我國還將新增機(jī)架約220萬架，以單機(jī)架成本70萬/架計(jì)算，預(yù)計(jì)新增投資1.5萬億元。同時(shí)，大數(shù)據(jù)中心將帶動(dòng)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)相關(guān)投資超3.5萬億元。（何  珺）