在全球能源轉(zhuǎn)型與綠色低碳發(fā)展的浪潮中，中國(guó)電力儲(chǔ)能領(lǐng)域正以前所未有的速度蓬勃發(fā)展。近日，在蘇州舉行的中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA） DataLink 2024上半年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生，以其深刻的洞察力和前瞻性的視角，發(fā)布了《新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》主旨報(bào)告，并揭曉了最新的儲(chǔ)能數(shù)據(jù)。

截至2024年6月底，中國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)103.3吉瓦，涵蓋了抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱及新型儲(chǔ)能等多種技術(shù)類型，同比增長(zhǎng)率高達(dá)47%，較去年底更是增長(zhǎng)了20%。值得注意的是，抽水蓄能雖仍占據(jù)重要地位，但其累計(jì)裝機(jī)占比持續(xù)下滑，首次跌破55%的門檻。

尤為亮眼的是，新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次跨越百吉瓦時(shí)大關(guān)，達(dá)到48.18吉瓦/107.86吉瓦時(shí)，功率和能量規(guī)模分別實(shí)現(xiàn)了129%和142%的同比大幅增長(zhǎng)。這一成績(jī)標(biāo)志著中國(guó)正加速步入一個(gè)高效、智能、多元化的新型儲(chǔ)能時(shí)代。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到13.67吉瓦/33.41吉瓦時(shí)，功率和能量規(guī)模均實(shí)現(xiàn)71%的同比增長(zhǎng)。項(xiàng)目數(shù)量更是激增，超過(guò)1000個(gè)，較去年同期增長(zhǎng)了67%，預(yù)示著下半年及全年將繼續(xù)保持這一快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年全年新增裝機(jī)規(guī)模將在30-41吉瓦之間。

從規(guī)模等級(jí)來(lái)看，百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成為新型儲(chǔ)能發(fā)展的新亮點(diǎn)，50余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目相繼投運(yùn)，同比增長(zhǎng)30%。同時(shí)，規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量也已超過(guò)去年全年，其中以100~500兆瓦的項(xiàng)目數(shù)量最多。在新增項(xiàng)目中，持續(xù)時(shí)間為2~4小時(shí)的項(xiàng)目占比最高，達(dá)到78%，顯示出市場(chǎng)對(duì)中長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能解決方案的強(qiáng)烈需求。

技術(shù)分布方面，磷酸鐵鋰技術(shù)繼續(xù)占據(jù)主流地位，但非鋰儲(chǔ)能技術(shù)如鈉離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能及飛輪儲(chǔ)能等的應(yīng)用也逐漸增多，多個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目相繼并網(wǎng)或進(jìn)入建設(shè)階段，展現(xiàn)了儲(chǔ)能技術(shù)的多元化發(fā)展趨勢(shì)。

在應(yīng)用分布上，雖然源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用仍是新型儲(chǔ)能的主要領(lǐng)域，合計(jì)占比高達(dá)92%，但用戶側(cè)應(yīng)用的增長(zhǎng)勢(shì)頭不容忽視。用戶側(cè)裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過(guò)650%，占比也較去年同期提升了6個(gè)百分點(diǎn)。這主要得益于峰谷價(jià)差的持續(xù)擴(kuò)大和時(shí)段優(yōu)化，使得用戶側(cè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性更加凸顯，市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫。上半年新增備案項(xiàng)目中，用戶側(cè)項(xiàng)目數(shù)量占比接近70%，其中浙江省在總項(xiàng)目數(shù)和用戶側(cè)項(xiàng)目數(shù)上均領(lǐng)先全國(guó)。

儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)趨穩(wěn)

陳海生表示，上半年新型儲(chǔ)能招標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)展現(xiàn)強(qiáng)勁活力，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC領(lǐng)域的招標(biāo)規(guī)模均顯著超越去年同期，具體表現(xiàn)為：電池系統(tǒng)招標(biāo)量同比增長(zhǎng)86%，儲(chǔ)能系統(tǒng)增長(zhǎng)29%，而EPC領(lǐng)域更是實(shí)現(xiàn)了124%的大幅增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)在月度招標(biāo)總量上也得到了充分體現(xiàn)，月均招標(biāo)總量穩(wěn)定在10G吉瓦時(shí)（涵蓋電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC），且均高于去年同期水平。

在源網(wǎng)側(cè)招標(biāo)中，整體規(guī)模同樣高于去年，其中電網(wǎng)側(cè)招標(biāo)規(guī)模的增長(zhǎng)尤為突出，同比上漲了140%，占比提升了12個(gè)百分點(diǎn)。此外，集采/框采規(guī)模接近30吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)20%，且超過(guò)60%的采購(gòu)量聚焦于儲(chǔ)能系統(tǒng)，顯示出儲(chǔ)能系統(tǒng)在能源轉(zhuǎn)型中的重要地位。

招標(biāo)主體的表現(xiàn)同樣亮眼，Top4招標(biāo)主體的集采/框采規(guī)模均超過(guò)5吉瓦時(shí)，且全部高于去年同期水平。特別是國(guó)家能源集團(tuán)，其集采/框采規(guī)模位居榜首，同比增長(zhǎng)高達(dá)157%。與此同時(shí)，中車株洲所、陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源等企業(yè)在入圍標(biāo)段數(shù)上表現(xiàn)突出，成為行業(yè)內(nèi)的佼佼者。

中標(biāo)方面，同樣呈現(xiàn)出積極態(tài)勢(shì)。電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC的中標(biāo)量（以能量規(guī)模計(jì)算）均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，分別為50%、19%和173%。上半年中標(biāo)總量同比大增90%，各月中標(biāo)規(guī)模均超越去年同期，其中最大月度中標(biāo)規(guī)模增速更是超過(guò)200%，彰顯了市場(chǎng)的繁榮與活力。

值得注意的是，盡管儲(chǔ)能系統(tǒng)上半年中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量較去年同期有所下降，但中標(biāo)均價(jià)卻趨于穩(wěn)定，維持在676.06元/千瓦時(shí)，同比雖下降了49%，但相較于年初已有所回升，降幅為9%。更令人矚目的是，上半年還出現(xiàn)了低于500元/千瓦時(shí)的報(bào)價(jià)，創(chuàng)下了歷史新低，預(yù)示著儲(chǔ)能市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)可能進(jìn)一步加劇。

相比之下，EPC領(lǐng)域的中標(biāo)均價(jià)波動(dòng)較大，中標(biāo)均價(jià)為1369.08元/千瓦時(shí)，同比下降27%，與年初相比也下降了14%，降幅超過(guò)了儲(chǔ)能系統(tǒng)。這反映出EPC市場(chǎng)在成本控制和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方面的復(fù)雜性。

產(chǎn)能投資回歸理性

上半年，我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模上展現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢(shì)。新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到74吉瓦時(shí)，這一數(shù)字涵蓋了擬建、開(kāi)工及已投產(chǎn)項(xiàng)目，然而，實(shí)際投產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模僅為9吉瓦時(shí)，同比下降了31%，且全部集中于鋰電池項(xiàng)目，顯示出產(chǎn)能投資正逐步回歸理性軌道。在此背景下，包括黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等在內(nèi)的多家鋰電池、材料及電解液項(xiàng)目面臨暫緩或終止的局面。

產(chǎn)量方面，中國(guó)企業(yè)在全球儲(chǔ)能型鋰電池市場(chǎng)的表現(xiàn)依然強(qiáng)勁， 1—6月產(chǎn)量超過(guò)110吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)47%，彰顯了我國(guó)在全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。然而，受上游原材料價(jià)格下降等因素影響，全國(guó)鋰電池出口總額同比下降12%，但仍達(dá)到1934億元，顯示出國(guó)際市場(chǎng)需求與貿(mào)易環(huán)境的微妙變化。

資本市場(chǎng)方面，儲(chǔ)能行業(yè)的景氣度相對(duì)獨(dú)立且表現(xiàn)積極。通過(guò)54家上市企業(yè)成分股發(fā)布的CNESA儲(chǔ)能指數(shù)顯示，上半年該指數(shù)上漲了8.67%，遠(yuǎn)超同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)10.99%的降幅。與2021年初相比，儲(chǔ)能指數(shù)微漲1.88%，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則大幅下跌43.25%，凸顯了儲(chǔ)能行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)韌性。此外，規(guī)?；髽I(yè)在資本市場(chǎng)中的表現(xiàn)尤為突出，其抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯高于業(yè)界平均水平。

企業(yè)層面，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在全球市場(chǎng)的拓展步伐顯著加快。今年上半年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球簽約訂單規(guī)模超過(guò)80吉瓦時(shí)（不含招投標(biāo)訂單），其中海外訂單簽約規(guī)模更是超過(guò)50吉瓦時(shí)，覆蓋美洲、歐洲、澳大利亞、非洲、東南亞和中東等多個(gè)主要市場(chǎng)。電池類企業(yè)紛紛帶著“產(chǎn)品”與“產(chǎn)能”出海，部分企業(yè)還進(jìn)一步延展產(chǎn)業(yè)鏈，涉足集成環(huán)節(jié)。光儲(chǔ)類企業(yè)則憑借其技術(shù)、資源、渠道等優(yōu)勢(shì)，在海外布局上展現(xiàn)出更快的節(jié)奏。

技術(shù)產(chǎn)品方面，儲(chǔ)能行業(yè)的創(chuàng)新活力持續(xù)迸發(fā)。儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)期間，超過(guò)100款新品發(fā)布，標(biāo)志著儲(chǔ)能產(chǎn)品迭代速度顯著加快。電芯容量不斷突破，從280安到314安，乃至500安、600安的產(chǎn)線已處于建設(shè)階段，即將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。同時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)容量也實(shí)現(xiàn)躍升，從3兆瓦時(shí)到5兆瓦時(shí)，更有寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞等領(lǐng)先企業(yè)推出了6兆瓦時(shí)的系統(tǒng)。此外，儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心配套單元如PCS、BMS、EMS、熱管理方式、電氣設(shè)備，以及各種集成技術(shù)也在隨著系統(tǒng)容量的增大而不斷迭代升級(jí)，共同推動(dòng)著儲(chǔ)能行業(yè)向更高效、更智能的方向發(fā)展。

有望延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

展望未來(lái)，陳海生指出，隨著政策的持續(xù)加碼、產(chǎn)業(yè)鏈的日益完善以及市場(chǎng)需求的不斷釋放，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)更加輝煌的明天，開(kāi)啟前所未有的發(fā)展機(jī)遇篇章。

在“十四五”規(guī)劃的尾聲階段，預(yù)計(jì)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將延續(xù)其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，不僅有望超額達(dá)成各省既定規(guī)劃目標(biāo)，更為“十五五”期間的平穩(wěn)增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。保守估計(jì)，至2028年，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將突破168.7吉瓦大關(guān)，2024—2028年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)37.4%。進(jìn)一步展望至2030年，該規(guī)模將穩(wěn)步提升至221.2吉瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在30.4%的水平，意味著平均每年新增儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到26.6吉瓦。

然而，在更為理想的場(chǎng)景下，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展速度將更為迅猛。預(yù)計(jì)到2028年，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將直接躍升至220.9吉瓦，2024—2028年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將攀升至45.0%。更令人振奮的是，至2030年，這一數(shù)字將有望突破313.9吉瓦的里程碑，實(shí)現(xiàn)年均37.1%的復(fù)合增長(zhǎng)率，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)更是高達(dá)39.9吉瓦，充分彰顯了新型儲(chǔ)能市場(chǎng)在未來(lái)10年內(nèi)的無(wú)限可能與廣闊前景。（時(shí)  下）