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中國(guó)電力儲(chǔ)能爆發(fā)式增長(zhǎng) 新型儲(chǔ)能跨越百吉瓦時(shí)大關(guān)

日期:2024/09/02   來(lái)源:機(jī)電商報(bào)   
  摘要:截至2024年6月底,中國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)103.3吉瓦,涵蓋了抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱及新型儲(chǔ)能等多種技術(shù)類型,同比增長(zhǎng)率高達(dá)47%,較去年底更是增長(zhǎng)了20%。

在全球能源轉(zhuǎn)型與綠色低碳發(fā)展的浪潮中,中國(guó)電力儲(chǔ)能領(lǐng)域正以前所未有的速度蓬勃發(fā)展。近日,在蘇州舉行的中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA) DataLink 2024上半年儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布會(huì)上,中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生,以其深刻的洞察力和前瞻性的視角,發(fā)布了《新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》主旨報(bào)告,并揭曉了最新的儲(chǔ)能數(shù)據(jù)。

截至2024年6月底,中國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)103.3吉瓦,涵蓋了抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱及新型儲(chǔ)能等多種技術(shù)類型,同比增長(zhǎng)率高達(dá)47%,較去年底更是增長(zhǎng)了20%。值得注意的是,抽水蓄能雖仍占據(jù)重要地位,但其累計(jì)裝機(jī)占比持續(xù)下滑,首次跌破55%的門檻。

尤為亮眼的是,新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次跨越百吉瓦時(shí)大關(guān),達(dá)到48.18吉瓦/107.86吉瓦時(shí),功率和能量規(guī)模分別實(shí)現(xiàn)了129%和142%的同比大幅增長(zhǎng)。這一成績(jī)標(biāo)志著中國(guó)正加速步入一個(gè)高效、智能、多元化的新型儲(chǔ)能時(shí)代。

據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到13.67吉瓦/33.41吉瓦時(shí),功率和能量規(guī)模均實(shí)現(xiàn)71%的同比增長(zhǎng)。項(xiàng)目數(shù)量更是激增,超過(guò)1000個(gè),較去年同期增長(zhǎng)了67%,預(yù)示著下半年及全年將繼續(xù)保持這一快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年全年新增裝機(jī)規(guī)模將在30-41吉瓦之間。

從規(guī)模等級(jí)來(lái)看,百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成為新型儲(chǔ)能發(fā)展的新亮點(diǎn),50余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目相繼投運(yùn),同比增長(zhǎng)30%。同時(shí),規(guī)劃和建設(shè)中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量也已超過(guò)去年全年,其中以100~500兆瓦的項(xiàng)目數(shù)量最多。在新增項(xiàng)目中,持續(xù)時(shí)間為2~4小時(shí)的項(xiàng)目占比最高,達(dá)到78%,顯示出市場(chǎng)對(duì)中長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能解決方案的強(qiáng)烈需求。

技術(shù)分布方面,磷酸鐵鋰技術(shù)繼續(xù)占據(jù)主流地位,但非鋰儲(chǔ)能技術(shù)如鈉離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能及飛輪儲(chǔ)能等的應(yīng)用也逐漸增多,多個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目相繼并網(wǎng)或進(jìn)入建設(shè)階段,展現(xiàn)了儲(chǔ)能技術(shù)的多元化發(fā)展趨勢(shì)。

在應(yīng)用分布上,雖然源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用仍是新型儲(chǔ)能的主要領(lǐng)域,合計(jì)占比高達(dá)92%,但用戶側(cè)應(yīng)用的增長(zhǎng)勢(shì)頭不容忽視。用戶側(cè)裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過(guò)650%,占比也較去年同期提升了6個(gè)百分點(diǎn)。這主要得益于峰谷價(jià)差的持續(xù)擴(kuò)大和時(shí)段優(yōu)化,使得用戶側(cè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性更加凸顯,市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫。上半年新增備案項(xiàng)目中,用戶側(cè)項(xiàng)目數(shù)量占比接近70%,其中浙江省在總項(xiàng)目數(shù)和用戶側(cè)項(xiàng)目數(shù)上均領(lǐng)先全國(guó)。


儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)趨穩(wěn)

陳海生表示,上半年新型儲(chǔ)能招標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)展現(xiàn)強(qiáng)勁活力,電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC領(lǐng)域的招標(biāo)規(guī)模均顯著超越去年同期,具體表現(xiàn)為:電池系統(tǒng)招標(biāo)量同比增長(zhǎng)86%,儲(chǔ)能系統(tǒng)增長(zhǎng)29%,而EPC領(lǐng)域更是實(shí)現(xiàn)了124%的大幅增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)在月度招標(biāo)總量上也得到了充分體現(xiàn),月均招標(biāo)總量穩(wěn)定在10G吉瓦時(shí)(涵蓋電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC),且均高于去年同期水平。

在源網(wǎng)側(cè)招標(biāo)中,整體規(guī)模同樣高于去年,其中電網(wǎng)側(cè)招標(biāo)規(guī)模的增長(zhǎng)尤為突出,同比上漲了140%,占比提升了12個(gè)百分點(diǎn)。此外,集采/框采規(guī)模接近30吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)20%,且超過(guò)60%的采購(gòu)量聚焦于儲(chǔ)能系統(tǒng),顯示出儲(chǔ)能系統(tǒng)在能源轉(zhuǎn)型中的重要地位。

招標(biāo)主體的表現(xiàn)同樣亮眼,Top4招標(biāo)主體的集采/框采規(guī)模均超過(guò)5吉瓦時(shí),且全部高于去年同期水平。特別是國(guó)家能源集團(tuán),其集采/框采規(guī)模位居榜首,同比增長(zhǎng)高達(dá)157%。與此同時(shí),中車株洲所、陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源等企業(yè)在入圍標(biāo)段數(shù)上表現(xiàn)突出,成為行業(yè)內(nèi)的佼佼者。

中標(biāo)方面,同樣呈現(xiàn)出積極態(tài)勢(shì)。電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC的中標(biāo)量(以能量規(guī)模計(jì)算)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),分別為50%、19%和173%。上半年中標(biāo)總量同比大增90%,各月中標(biāo)規(guī)模均超越去年同期,其中最大月度中標(biāo)規(guī)模增速更是超過(guò)200%,彰顯了市場(chǎng)的繁榮與活力。

值得注意的是,盡管儲(chǔ)能系統(tǒng)上半年中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量較去年同期有所下降,但中標(biāo)均價(jià)卻趨于穩(wěn)定,維持在676.06元/千瓦時(shí),同比雖下降了49%,但相較于年初已有所回升,降幅為9%。更令人矚目的是,上半年還出現(xiàn)了低于500元/千瓦時(shí)的報(bào)價(jià),創(chuàng)下了歷史新低,預(yù)示著儲(chǔ)能市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)可能進(jìn)一步加劇。

相比之下,EPC領(lǐng)域的中標(biāo)均價(jià)波動(dòng)較大,中標(biāo)均價(jià)為1369.08元/千瓦時(shí),同比下降27%,與年初相比也下降了14%,降幅超過(guò)了儲(chǔ)能系統(tǒng)。這反映出EPC市場(chǎng)在成本控制和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方面的復(fù)雜性。


產(chǎn)能投資回歸理性

上半年,我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模上展現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢(shì)。新增儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到74吉瓦時(shí),這一數(shù)字涵蓋了擬建、開(kāi)工及已投產(chǎn)項(xiàng)目,然而,實(shí)際投產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模僅為9吉瓦時(shí),同比下降了31%,且全部集中于鋰電池項(xiàng)目,顯示出產(chǎn)能投資正逐步回歸理性軌道。在此背景下,包括黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等在內(nèi)的多家鋰電池、材料及電解液項(xiàng)目面臨暫緩或終止的局面。

產(chǎn)量方面,中國(guó)企業(yè)在全球儲(chǔ)能型鋰電池市場(chǎng)的表現(xiàn)依然強(qiáng)勁, 1—6月產(chǎn)量超過(guò)110吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)47%,彰顯了我國(guó)在全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。然而,受上游原材料價(jià)格下降等因素影響,全國(guó)鋰電池出口總額同比下降12%,但仍達(dá)到1934億元,顯示出國(guó)際市場(chǎng)需求與貿(mào)易環(huán)境的微妙變化。

資本市場(chǎng)方面,儲(chǔ)能行業(yè)的景氣度相對(duì)獨(dú)立且表現(xiàn)積極。通過(guò)54家上市企業(yè)成分股發(fā)布的CNESA儲(chǔ)能指數(shù)顯示,上半年該指數(shù)上漲了8.67%,遠(yuǎn)超同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)10.99%的降幅。與2021年初相比,儲(chǔ)能指數(shù)微漲1.88%,而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則大幅下跌43.25%,凸顯了儲(chǔ)能行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)韌性。此外,規(guī)?;髽I(yè)在資本市場(chǎng)中的表現(xiàn)尤為突出,其抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯高于業(yè)界平均水平。

企業(yè)層面,中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在全球市場(chǎng)的拓展步伐顯著加快。今年上半年,中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球簽約訂單規(guī)模超過(guò)80吉瓦時(shí)(不含招投標(biāo)訂單),其中海外訂單簽約規(guī)模更是超過(guò)50吉瓦時(shí),覆蓋美洲、歐洲、澳大利亞、非洲、東南亞和中東等多個(gè)主要市場(chǎng)。電池類企業(yè)紛紛帶著“產(chǎn)品”與“產(chǎn)能”出海,部分企業(yè)還進(jìn)一步延展產(chǎn)業(yè)鏈,涉足集成環(huán)節(jié)。光儲(chǔ)類企業(yè)則憑借其技術(shù)、資源、渠道等優(yōu)勢(shì),在海外布局上展現(xiàn)出更快的節(jié)奏。

技術(shù)產(chǎn)品方面,儲(chǔ)能行業(yè)的創(chuàng)新活力持續(xù)迸發(fā)。儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)期間,超過(guò)100款新品發(fā)布,標(biāo)志著儲(chǔ)能產(chǎn)品迭代速度顯著加快。電芯容量不斷突破,從280安到314安,乃至500安、600安的產(chǎn)線已處于建設(shè)階段,即將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。同時(shí),儲(chǔ)能系統(tǒng)容量也實(shí)現(xiàn)躍升,從3兆瓦時(shí)到5兆瓦時(shí),更有寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞等領(lǐng)先企業(yè)推出了6兆瓦時(shí)的系統(tǒng)。此外,儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心配套單元如PCS、BMS、EMS、熱管理方式、電氣設(shè)備,以及各種集成技術(shù)也在隨著系統(tǒng)容量的增大而不斷迭代升級(jí),共同推動(dòng)著儲(chǔ)能行業(yè)向更高效、更智能的方向發(fā)展。


有望延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

展望未來(lái),陳海生指出,隨著政策的持續(xù)加碼、產(chǎn)業(yè)鏈的日益完善以及市場(chǎng)需求的不斷釋放,中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)更加輝煌的明天,開(kāi)啟前所未有的發(fā)展機(jī)遇篇章。

在“十四五”規(guī)劃的尾聲階段,預(yù)計(jì)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將延續(xù)其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,不僅有望超額達(dá)成各省既定規(guī)劃目標(biāo),更為“十五五”期間的平穩(wěn)增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。保守估計(jì),至2028年,新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將突破168.7吉瓦大關(guān),2024—2028年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)37.4%。進(jìn)一步展望至2030年,該規(guī)模將穩(wěn)步提升至221.2吉瓦,年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在30.4%的水平,意味著平均每年新增儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到26.6吉瓦。

然而,在更為理想的場(chǎng)景下,新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展速度將更為迅猛。預(yù)計(jì)到2028年,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將直接躍升至220.9吉瓦,2024—2028年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將攀升至45.0%。更令人振奮的是,至2030年,這一數(shù)字將有望突破313.9吉瓦的里程碑,實(shí)現(xiàn)年均37.1%的復(fù)合增長(zhǎng)率,年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)更是高達(dá)39.9吉瓦,充分彰顯了新型儲(chǔ)能市場(chǎng)在未來(lái)10年內(nèi)的無(wú)限可能與廣闊前景。(時(shí)  下)

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