9月22日，《2022全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）在線上發(fā)布?！栋灼啡娣治隽巳蚱嚵悴考l(fā)展的三大趨勢(shì)，以及汽車供應(yīng)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并發(fā)布了《2022 年中國(guó)及全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜》，上榜的中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)亮眼。

從2014年起，《中國(guó)汽車報(bào)》社每年收集、整理全球汽車零部件企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，并發(fā)布以企業(yè)營(yíng)收為依據(jù)的百?gòu)?qiáng)榜單。2022年，《中國(guó)汽車報(bào)》社在德國(guó)Berylls Strategy Advisors數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)的支持下，歷時(shí)3個(gè)月，梳理出最新的中國(guó)及全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù)。同時(shí)，國(guó)際領(lǐng)先的咨詢公司羅蘭貝格作為智力支持方，與《中國(guó)汽車報(bào)》社共同編撰了《白皮書》。

在《白皮書》的發(fā)布會(huì)上，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人鄭赟指出，全球汽車零部件發(fā)展正呈現(xiàn)出以下三大趨勢(shì)。

趨勢(shì)之一，隨著全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效果初顯，2021年全球零部件企業(yè)的整體盈利能力大幅提升，恢復(fù)至略高于2019年的水平，產(chǎn)能和銷量也隨之明顯提升。而在成本端，盡管全球供應(yīng)鏈依然承壓，但整體航運(yùn)和物流成本有所回落，結(jié)合頭部企業(yè)強(qiáng)化供應(yīng)鏈成本管控舉措，只要提早鎖定上游成本或投資上游產(chǎn)業(yè)鏈，就能實(shí)現(xiàn)有效的成本控制。

趨勢(shì)之二，全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的國(guó)別占比變化顯著。其中，中、美零部件企業(yè)在錄數(shù)量增加，新晉上榜的企業(yè)包括美國(guó)的德州儀器，中國(guó)的萬豐奧特和福耀集團(tuán)等。相較之下，日本在錄企業(yè)減少了3家，且日系上榜企業(yè)總營(yíng)收嚴(yán)重縮水，減少734億元。

趨勢(shì)之三，“新五化”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型落地，促使企業(yè)收入增長(zhǎng)。在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓，環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，政策法規(guī)完善，創(chuàng)新技術(shù)演進(jìn)等背景下，頭部零部件企業(yè)積極推動(dòng)軟硬件解決方案升級(jí)，全方位驅(qū)動(dòng)電氣化、智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化和輕量化“新五化”加速落地。基于“新五化”開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的核心舉措，不僅助力汽車零部件企業(yè)獲得較高的營(yíng)收增長(zhǎng)，也支持新在錄企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車。

根據(jù)2021年全球汽車零部件企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)，排在前五位的企業(yè)分別是博世、電裝、大陸、濰柴集團(tuán)和采埃孚。14家中國(guó)企業(yè)入圍本屆全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)，包括濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時(shí)代、海納川、均勝電子、玉柴集團(tuán)、廣汽部件、中信戴卡、中航汽車、中策橡膠、法士特、東風(fēng)零部件集團(tuán)、福耀集團(tuán)和萬豐奧特，分列第4、第11、第21、第30、第40、第51、第54、第63、第65、第67、第68、第88、第94和第100位。

值得一提的是，在上述14家入圍企業(yè)中，有2家是新增企業(yè)，分別是福耀集團(tuán)和萬豐奧特；6家較去年排位有所提升，其中升幅較明顯的寧德時(shí)代、中信戴卡和東風(fēng)零部件，分別提升了27位、27位和12位。

從中國(guó)汽車零部件企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)看，上榜企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的有36家，2020年和2021年這一數(shù)據(jù)分別為31家和34家。 愛柯迪股份有限公司以營(yíng)收29.34億元，位列中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜的第100位，而2020年和2021年的上榜門檻分別是19.24億元和23.43億元。

“由此可見，中國(guó)汽車零部件企業(yè)在當(dāng)今全球汽車價(jià)值鏈中的重要性日益增加?！盉erylls Strategy Advisors合伙人Alexander Timmer說。

羅蘭貝格全球合伙人袁文博指出，中國(guó)汽車零部件企業(yè)不僅營(yíng)收高速增長(zhǎng)，盈利也保持了約18%的同比增速，并在輕量化和“軟件定義汽車”這兩大業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)亮眼。此外，新能源汽車營(yíng)收和利潤(rùn)快速增長(zhǎng)，頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速，產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸。

“研發(fā)力、組織力、資本力是新時(shí)代汽車零部件企業(yè)制勝產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的關(guān)鍵要素。”羅蘭貝格副合伙人周夢(mèng)茜對(duì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了分析。

在研發(fā)力上，中國(guó)汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)高度重視技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升在研發(fā)領(lǐng)域的投入，尤其在新能源汽車和輕量化業(yè)務(wù)方面，研發(fā)投入金額持續(xù)高速增長(zhǎng)。創(chuàng)新型企業(yè)依靠高研發(fā)投入切入新賽道，以期維持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)企業(yè)依靠研發(fā)轉(zhuǎn)型追趕“新五化”浪潮，以期構(gòu)建面向未來的“護(hù)城河”。

在組織力上，面對(duì)電動(dòng)化、智能化等趨勢(shì)下愈發(fā)凸顯的人才缺口，企業(yè)需積極做好針對(duì)性補(bǔ)強(qiáng)，并設(shè)立差異化激勵(lì)機(jī)制，最大程度挖掘人才潛力。

在資本力上，頭部企業(yè)在管控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，應(yīng)通過資本化運(yùn)作有效保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定，同時(shí)加速海外投資和產(chǎn)能擴(kuò)張，積極補(bǔ)研發(fā)短板，提升自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

“我們強(qiáng)烈地感受到，自主汽車零部件供應(yīng)商正變得越來越強(qiáng)大，中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模和巨大發(fā)展空間是其得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，未來它們將在芯片、復(fù)雜系統(tǒng)等領(lǐng)域迎頭趕上國(guó)際先進(jìn)企業(yè)?！毙翆幷f，數(shù)字技術(shù)推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，正在加速重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局。如何在變化動(dòng)蕩的市場(chǎng)中找準(zhǔn)自身定位、以變謀變，將是未來一段時(shí)間企業(yè)需要思考和探索的重要課題。