“四新”因素疊加 裝備制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)
如果用一個顏色來形容年初以來我國裝備制造業(yè)面臨的外部形勢,那么,“黑灰色”無疑是最恰當不過的選色。在新冠疫情的“黑天鵝”及新時期國際貿易形勢的“灰犀牛”影響下,全球產業(yè)鏈、供應鏈接續(xù)受挫、斷層、顛覆與重構。
在6月5日召開的“百萬莊論壇:機工智庫發(fā)布會(2020)”上,機工智庫研究員、機械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所所長助理司建楠對我國裝備制造業(yè)面臨的“四新”形勢進行了分析,包括新冠肺炎疫情給裝備制造業(yè)帶來重創(chuàng),中美貿易新形勢加劇供應鏈危機,新一代信息技術支撐裝備制造業(yè)轉型升級,以及新基建為裝備制造業(yè)“數智化”賦能。
據介紹,此次論壇由工信智庫聯盟指導、機械工業(yè)信息研究院主辦,以“變局與應變之策——中國制造業(yè)產業(yè)鏈安全與競爭力提升”為主題,基于新冠疫情和中美經貿摩擦疊加影響的背景,提出了我國裝備制造業(yè)國際競爭力提升的應對之策。
“四新”形勢不容忽視
機工智庫將當前對裝備制造業(yè)造成影響的因素概括為“四新”,即新冠疫情、新貿易形勢、新技術和新基建。
首先,年初以來,突如其來的疫情迅速蔓延,給全球制造業(yè)帶來重創(chuàng)。統(tǒng)計數據顯示,我國一季度GDP同比下降6.8%,固定資產投資呈斷崖式下跌,尤其是制造業(yè)固定資產投資同比下降25.2%。其中,通用設備制造業(yè),專用設備制造業(yè),汽車制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè),儀器儀表和醫(yī)藥制造業(yè)等分別下降32%、27%、27%、31%、13%和11%。
司建楠詳細分析了我國裝備制造業(yè)重點領域的產銷及供應鏈情況。從汽車行業(yè)來看,如果疫情在短期內不能緩解,“國六”排放標準所需的進口零部件供應將受限。從醫(yī)療裝備看,與疫情相關的急救、生命支持類和醫(yī)學影像類裝備一季度同比增長43%和7.4%,而非疫情相關設備呈下降趨勢,高值耗材、IVD等同比下降37%和17%。從軌道交通看,由于海外物料采購周期延長,導致行業(yè)運輸綜合成本上升30%左右;電子類電容、芯片和存儲器等進口價格分別上漲50%、20%和25%左右。從儀器儀表看,盡管與紅外測溫相關的企業(yè)逆勢增長,但行業(yè)整體收入下滑,前兩個月利潤同比下降72%。
“全球疫情對裝備制造業(yè)影響主要集中在供應鏈環(huán)節(jié)?!彼窘ㄩ治?,具體影響包括:客戶違約風險上升,在手訂單延期;國際需求下降,新增訂單減少;原材料、關鍵配件進口受阻;國際物流運輸成本上升;匯率變化導致成本增加;海外工程不確定性風險增加。
其次,疫情之下,年初本已“中場休息”的中美貿易摩擦再度劍拔弩張。美國三次加稅清單涉及稅號已占機械工業(yè)全部稅號的98%。受此影響,2019年我國機械工業(yè)對美國貿易出現顯著下滑,全年累計自美國進口325億美元,同比下降10.73%;對美國出口698億美元,同比下降16.59%。近日,美國又將儀器和機械等設備、材料以及其他領域的數十種可用于軍事目的的新產品加入管制清單。
司建楠強調,與疫情的“黑天鵝”相比,中美貿易摩擦這只“灰犀牛”影響的不僅是中美,還影響到產業(yè)鏈關聯國家,如日本、韓國、馬來西亞等,甚至全球產業(yè)鏈都將面臨破壞與重構。
在新冠疫情與貿易形勢的雙重打擊下,我國裝備制造業(yè)的短板問題更加凸顯,供應鏈薄弱環(huán)節(jié)被放大。從疫情期間我國進口依賴的關鍵裝備和產品來看,在醫(yī)療裝備領域,主要包括ECMO等醫(yī)療設備所需要的芯片、傳感器、閥門等,以及彩色超聲儀、光學射線儀器等;在機床領域,主要包括高檔數控系統(tǒng)、光柵尺、編碼器、精密軸承、精密減速機、測量裝置等;在儀器儀表領域,主要包括高檔自動控制系統(tǒng)、控制閥、質量流量計、色譜質譜儀,以及電容、電阻、集成電路、傳感器芯片等??傮w來看,進口依賴主要集中在供應鏈的關鍵零部件及關鍵材料等。
第三,在新一輪科技革命與產業(yè)變革下,全球制造業(yè)產業(yè)鏈正在向生態(tài)化、數字化、智能化、平臺化及多業(yè)態(tài)融合的方向變化與重構。
“基于新一代信息技術應用,智能制造和智能化的裝備產品得以實現?!彼窘ㄩe例道,在汽車領域,行業(yè)逐步向電動化、智能化、共享化方向發(fā)展;在航空航天領域,3D打印技術助力飛機發(fā)動機部件等制造實現小批量、輕量化和材料節(jié)約。在整個裝備制造業(yè)領域,基于區(qū)塊鏈技術的應用,供應鏈管理將變得高效、透明、可溯源。
第四,隨著我國制造強國建設進入關鍵階段,中央適時推出了新基建政策,就是要通過建設完善的新型數字基礎設施,推動新一代信息技術在制造業(yè)全要素、全產業(yè)鏈、全價值鏈的融合應用。目前來看,新基建主要涵蓋3個領域,即創(chuàng)新基建、信息基建、融合基建。
“之所以稱之為新基建,是相對于傳統(tǒng)基建而言。”司建楠繼而解釋道,如果說傳統(tǒng)基建對應的是“量”的積累,那么新基建更注重“質”的提升,即通過數字轉型,助推制造業(yè)發(fā)展從量的積累、點的突破逐步轉為質的飛躍和系統(tǒng)能力的提升。
總體看,新基建與裝備制造業(yè)是互為拉動和支撐的。短期看,新基建能夠有效應對疫情、拉動投資、提振經濟;長期看,將為傳統(tǒng)制造業(yè)賦能,支撐制造強國建設。
短中長期各有側重
基于“四新”形勢的疊加影響,機工智庫對裝備制造業(yè)重點領域的走勢進行了分析和預測,并對產業(yè)鏈安全建設提出了針對性建議。
疫情加速暴露了高端裝備的“短板”,放大了產業(yè)鏈上的薄弱環(huán)節(jié)。在疫情影響下,貿易保護主義抬頭,發(fā)達國家制造業(yè)回流,供應鏈阻斷倒逼我國高端裝備必須加速進口替代。新一代信息技術的應用和示范,有力支撐了國內制造業(yè)產業(yè)鏈協同復工復產,為制造大國經濟復蘇按下了重啟鍵。而新基建政策的適時推出,則為裝備制造業(yè)數智化轉型賦能,將為我國產業(yè)鏈現代化按下快捷鍵。
基于“四新”因素對我國機床、醫(yī)療裝備、汽車等裝備制造業(yè)重點領域的短期及中長期影響度評估,機工智庫對產業(yè)發(fā)展作出研判。
短期看,疫情對機床行業(yè)主要服務領域——汽車行業(yè)沖擊較大,機床行業(yè)關聯受累,龍頭企業(yè)一季度新增訂單同比下降60%以上,故疫情的短期影響為“強”。
隨著全球疫情蔓延,加之新貿易形勢疊加影響,機床領域高端配件進口受限,企業(yè)長期儲備不足,短板問題凸顯,故中長期影響也為“強”。
受新技術與貿易形勢影響,客觀上倒逼我國機床裝備制造業(yè)必須加快數字化、智能化轉型,推動商業(yè)模式創(chuàng)新,基于新技術的融合是循序漸進的,貿易摩擦是一個博弈的過程,因此,短期影響均為“中”,中長期影響為“強”。
同時,新基建將為傳統(tǒng)制造業(yè)加速轉型賦能。但也有專家認為,受行業(yè)周期性發(fā)展規(guī)律影響,短期對機床行業(yè)影響效果還有待觀察,因此影響為“中”;中長期利好于“母機”裝備,影響為“強”。
基于對各行業(yè)發(fā)展的綜合評判,機工智庫得出“四新”形勢對裝備制造業(yè)影響度評估結果。從中長期來看,受新冠疫情影響較大的行業(yè)有:醫(yī)療裝備、汽車、機床、儀器儀表;受新貿易形勢影響較大的行業(yè)有:汽車、機床、儀器儀表;受新技術影響較大的行業(yè)有:汽車、機床、醫(yī)療裝備、農機、航空航天、工程機械;受新基建影響較大的行業(yè)有:汽車、農機、醫(yī)療裝備、機床。
司建楠建議,短期要補鏈,即梳理供應鏈“斷點”,確保產業(yè)鏈平穩(wěn)可控,盡快找到供應鏈“替代”方案,加強國際合作,保障產業(yè)鏈供應鏈正常運行。中期要固鏈,即聚焦“卡脖子”的重點領域,在國家重大專項及“十四五”規(guī)劃中進行重點部署,提升產業(yè)鏈安全水平。長期要強鏈,根治大而不強“痛點”,提升產業(yè)鏈國際競爭力。(何 珺)
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