如果用一個顏色來形容年初以來我國裝備制造業(yè)面臨的外部形勢，那么，“黑灰色”無疑是最恰當不過的選色。在新冠疫情的“黑天鵝”及新時期國際貿易形勢的“灰犀牛”影響下，全球產業(yè)鏈、供應鏈接續(xù)受挫、斷層、顛覆與重構。

在6月5日召開的“百萬莊論壇：機工智庫發(fā)布會（2020）”上，機工智庫研究員、機械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所所長助理司建楠對我國裝備制造業(yè)面臨的“四新”形勢進行了分析，包括新冠肺炎疫情給裝備制造業(yè)帶來重創(chuàng)，中美貿易新形勢加劇供應鏈危機，新一代信息技術支撐裝備制造業(yè)轉型升級，以及新基建為裝備制造業(yè)“數智化”賦能。

據介紹，此次論壇由工信智庫聯盟指導、機械工業(yè)信息研究院主辦，以“變局與應變之策——中國制造業(yè)產業(yè)鏈安全與競爭力提升”為主題，基于新冠疫情和中美經貿摩擦疊加影響的背景，提出了我國裝備制造業(yè)國際競爭力提升的應對之策。

“四新”形勢不容忽視

機工智庫將當前對裝備制造業(yè)造成影響的因素概括為“四新”，即新冠疫情、新貿易形勢、新技術和新基建。

首先，年初以來，突如其來的疫情迅速蔓延，給全球制造業(yè)帶來重創(chuàng)。統(tǒng)計數據顯示，我國一季度GDP同比下降6.8%，固定資產投資呈斷崖式下跌，尤其是制造業(yè)固定資產投資同比下降25.2%。其中，通用設備制造業(yè)，專用設備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，儀器儀表和醫(yī)藥制造業(yè)等分別下降32%、27%、27%、31%、13%和11%。

司建楠詳細分析了我國裝備制造業(yè)重點領域的產銷及供應鏈情況。從汽車行業(yè)來看，如果疫情在短期內不能緩解，“國六”排放標準所需的進口零部件供應將受限。從醫(yī)療裝備看，與疫情相關的急救、生命支持類和醫(yī)學影像類裝備一季度同比增長43%和7.4%，而非疫情相關設備呈下降趨勢，高值耗材、IVD等同比下降37%和17%。從軌道交通看，由于海外物料采購周期延長，導致行業(yè)運輸綜合成本上升30%左右；電子類電容、芯片和存儲器等進口價格分別上漲50%、20%和25%左右。從儀器儀表看，盡管與紅外測溫相關的企業(yè)逆勢增長，但行業(yè)整體收入下滑，前兩個月利潤同比下降72%。

“全球疫情對裝備制造業(yè)影響主要集中在供應鏈環(huán)節(jié)?！彼窘ㄩ治?，具體影響包括：客戶違約風險上升，在手訂單延期；國際需求下降，新增訂單減少；原材料、關鍵配件進口受阻；國際物流運輸成本上升；匯率變化導致成本增加；海外工程不確定性風險增加。

其次，疫情之下，年初本已“中場休息”的中美貿易摩擦再度劍拔弩張。美國三次加稅清單涉及稅號已占機械工業(yè)全部稅號的98%。受此影響，2019年我國機械工業(yè)對美國貿易出現顯著下滑，全年累計自美國進口325億美元，同比下降10.73%；對美國出口698億美元，同比下降16.59%。近日，美國又將儀器和機械等設備、材料以及其他領域的數十種可用于軍事目的的新產品加入管制清單。

司建楠強調，與疫情的“黑天鵝”相比，中美貿易摩擦這只“灰犀牛”影響的不僅是中美，還影響到產業(yè)鏈關聯國家，如日本、韓國、馬來西亞等，甚至全球產業(yè)鏈都將面臨破壞與重構。

在新冠疫情與貿易形勢的雙重打擊下，我國裝備制造業(yè)的短板問題更加凸顯，供應鏈薄弱環(huán)節(jié)被放大。從疫情期間我國進口依賴的關鍵裝備和產品來看，在醫(yī)療裝備領域，主要包括ECMO等醫(yī)療設備所需要的芯片、傳感器、閥門等，以及彩色超聲儀、光學射線儀器等；在機床領域，主要包括高檔數控系統(tǒng)、光柵尺、編碼器、精密軸承、精密減速機、測量裝置等；在儀器儀表領域，主要包括高檔自動控制系統(tǒng)、控制閥、質量流量計、色譜質譜儀，以及電容、電阻、集成電路、傳感器芯片等?？傮w來看，進口依賴主要集中在供應鏈的關鍵零部件及關鍵材料等。

第三，在新一輪科技革命與產業(yè)變革下，全球制造業(yè)產業(yè)鏈正在向生態(tài)化、數字化、智能化、平臺化及多業(yè)態(tài)融合的方向變化與重構。

“基于新一代信息技術應用，智能制造和智能化的裝備產品得以實現?！彼窘ㄩe例道，在汽車領域，行業(yè)逐步向電動化、智能化、共享化方向發(fā)展；在航空航天領域，3D打印技術助力飛機發(fā)動機部件等制造實現小批量、輕量化和材料節(jié)約。在整個裝備制造業(yè)領域，基于區(qū)塊鏈技術的應用，供應鏈管理將變得高效、透明、可溯源。

第四，隨著我國制造強國建設進入關鍵階段，中央適時推出了新基建政策，就是要通過建設完善的新型數字基礎設施，推動新一代信息技術在制造業(yè)全要素、全產業(yè)鏈、全價值鏈的融合應用。目前來看，新基建主要涵蓋3個領域，即創(chuàng)新基建、信息基建、融合基建。

“之所以稱之為新基建，是相對于傳統(tǒng)基建而言。”司建楠繼而解釋道，如果說傳統(tǒng)基建對應的是“量”的積累，那么新基建更注重“質”的提升，即通過數字轉型，助推制造業(yè)發(fā)展從量的積累、點的突破逐步轉為質的飛躍和系統(tǒng)能力的提升。

總體看，新基建與裝備制造業(yè)是互為拉動和支撐的。短期看，新基建能夠有效應對疫情、拉動投資、提振經濟；長期看，將為傳統(tǒng)制造業(yè)賦能，支撐制造強國建設。

短中長期各有側重

基于“四新”形勢的疊加影響，機工智庫對裝備制造業(yè)重點領域的走勢進行了分析和預測，并對產業(yè)鏈安全建設提出了針對性建議。

疫情加速暴露了高端裝備的“短板”，放大了產業(yè)鏈上的薄弱環(huán)節(jié)。在疫情影響下，貿易保護主義抬頭，發(fā)達國家制造業(yè)回流，供應鏈阻斷倒逼我國高端裝備必須加速進口替代。新一代信息技術的應用和示范，有力支撐了國內制造業(yè)產業(yè)鏈協同復工復產，為制造大國經濟復蘇按下了重啟鍵。而新基建政策的適時推出，則為裝備制造業(yè)數智化轉型賦能，將為我國產業(yè)鏈現代化按下快捷鍵。

基于“四新”因素對我國機床、醫(yī)療裝備、汽車等裝備制造業(yè)重點領域的短期及中長期影響度評估，機工智庫對產業(yè)發(fā)展作出研判。

短期看，疫情對機床行業(yè)主要服務領域——汽車行業(yè)沖擊較大，機床行業(yè)關聯受累，龍頭企業(yè)一季度新增訂單同比下降60%以上，故疫情的短期影響為“強”。

隨著全球疫情蔓延，加之新貿易形勢疊加影響，機床領域高端配件進口受限，企業(yè)長期儲備不足，短板問題凸顯，故中長期影響也為“強”。

受新技術與貿易形勢影響，客觀上倒逼我國機床裝備制造業(yè)必須加快數字化、智能化轉型，推動商業(yè)模式創(chuàng)新，基于新技術的融合是循序漸進的，貿易摩擦是一個博弈的過程，因此，短期影響均為“中”，中長期影響為“強”。

同時，新基建將為傳統(tǒng)制造業(yè)加速轉型賦能。但也有專家認為，受行業(yè)周期性發(fā)展規(guī)律影響，短期對機床行業(yè)影響效果還有待觀察，因此影響為“中”；中長期利好于“母機”裝備，影響為“強”。

基于對各行業(yè)發(fā)展的綜合評判，機工智庫得出“四新”形勢對裝備制造業(yè)影響度評估結果。從中長期來看，受新冠疫情影響較大的行業(yè)有：醫(yī)療裝備、汽車、機床、儀器儀表；受新貿易形勢影響較大的行業(yè)有：汽車、機床、儀器儀表；受新技術影響較大的行業(yè)有：汽車、機床、醫(yī)療裝備、農機、航空航天、工程機械；受新基建影響較大的行業(yè)有：汽車、農機、醫(yī)療裝備、機床。

司建楠建議，短期要補鏈，即梳理供應鏈“斷點”，確保產業(yè)鏈平穩(wěn)可控，盡快找到供應鏈“替代”方案，加強國際合作，保障產業(yè)鏈供應鏈正常運行。中期要固鏈，即聚焦“卡脖子”的重點領域，在國家重大專項及“十四五”規(guī)劃中進行重點部署，提升產業(yè)鏈安全水平。長期要強鏈，根治大而不強“痛點”，提升產業(yè)鏈國際競爭力。（何  珺）