如果用一個(gè)顏色來(lái)形容年初以來(lái)我國(guó)裝備制造業(yè)面臨的外部形勢(shì)，那么，“黑灰色”無(wú)疑是最恰當(dāng)不過(guò)的選色。在新冠疫情的“黑天鵝”及新時(shí)期國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的“灰犀牛”影響下，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈接續(xù)受挫、斷層、顛覆與重構(gòu)。

在6月5日召開的“百萬(wàn)莊論壇：機(jī)工智庫(kù)發(fā)布會(huì)（2020）”上，機(jī)工智庫(kù)研究員、機(jī)械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所所長(zhǎng)助理司建楠對(duì)我國(guó)裝備制造業(yè)面臨的“四新”形勢(shì)進(jìn)行了分析，包括新冠疫情給裝備制造業(yè)帶來(lái)重創(chuàng)，中美貿(mào)易新形勢(shì)加劇供應(yīng)鏈危機(jī)，新一代信息技術(shù)支撐裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及新基建為裝備制造業(yè)“數(shù)智化”賦能。

機(jī)工智庫(kù)研究員、機(jī)械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所所長(zhǎng)助理司建楠

據(jù)介紹，此次論壇由工信智庫(kù)聯(lián)盟指導(dǎo)、機(jī)械工業(yè)信息研究院主辦，以“變局與應(yīng)變之策——中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與競(jìng)爭(zhēng)力提升”為主題，基于新冠疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦疊加影響的背景，提出了我國(guó)裝備制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的應(yīng)對(duì)之策。

“四新”形勢(shì)不容忽視

機(jī)工智庫(kù)將當(dāng)前對(duì)裝備制造業(yè)造成影響的因素概括為“四新”，即新冠疫情、新貿(mào)易形勢(shì)、新技術(shù)和新基建。

首先，今年初以來(lái)，突如其來(lái)的新冠疫情迅速蔓延，給全球制造業(yè)帶來(lái)重創(chuàng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)一季度GDP同比下降6.8%，固定資產(chǎn)投資呈斷崖式下跌，尤其是制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降25.2%。其中，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表，醫(yī)藥制造業(yè)等分別下降32%、27%、27%、31%、13%、11%。

司建楠詳細(xì)分析了我國(guó)裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)銷及供應(yīng)鏈情況。從汽車行業(yè)來(lái)看，如果疫情在短期內(nèi)不能緩解，“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)所需的進(jìn)口零部件供應(yīng)將受限。從醫(yī)療裝備看，與疫情相關(guān)的急救、生命支持類和醫(yī)學(xué)影像類裝備一季度同比增長(zhǎng)43%和7.4%，而非疫情相關(guān)設(shè)備呈下降趨勢(shì)，高值耗材、IVD等同比下降37%和17%。從軌道交通看，由于海外物料采購(gòu)周期延長(zhǎng)，導(dǎo)致行業(yè)運(yùn)輸綜合成本上升30%左右；電子類電容、芯片、存儲(chǔ)器等進(jìn)口價(jià)格分別上漲50%、20%、25%左右。從儀器儀表看，盡管與紅外測(cè)溫相關(guān)的企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)，但行業(yè)整體收入下滑，前兩個(gè)月利潤(rùn)同比下降72%。

“全球疫情對(duì)裝備制造業(yè)影響主要集中在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，”司建楠分析，具體影響包括：客戶違約風(fēng)險(xiǎn)上升，在手訂單延期；國(guó)際需求下降，新增訂單減少；原材料、關(guān)鍵配件進(jìn)口受阻；國(guó)際物流運(yùn)輸成本上升；匯率變化導(dǎo)致成本增加；海外工程不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加。

其次，疫情之下，讓年初本已“中場(chǎng)休息”的中美貿(mào)易摩擦再度劍拔弩張。美國(guó)三次加稅清單涉及稅號(hào)已占機(jī)械工業(yè)全部稅號(hào)的98%。受此影響，2019年我國(guó)機(jī)械工業(yè)對(duì)美國(guó)貿(mào)易出現(xiàn)顯著下滑，全年累計(jì)自美國(guó)進(jìn)口325億美元，同比下降10.73%；對(duì)美國(guó)出口698億美元，同比下降16.59%。近日，美國(guó)又將儀器和機(jī)械等設(shè)備、材料以及其他領(lǐng)域的數(shù)十種可用于軍事目的的新產(chǎn)品加入管制清單。

司建楠強(qiáng)調(diào)，與疫情的“黑天鵝”相比，中美貿(mào)易貿(mào)易摩擦這只“灰犀?！庇绊懙牟粌H是中美，還影響到產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)國(guó)家，如日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞等，甚至全球產(chǎn)業(yè)鏈都將面臨破壞與重構(gòu)。

在新冠疫情與貿(mào)易形勢(shì)的雙重打擊下，我國(guó)裝備制造業(yè)的短板問(wèn)題更加凸顯，供應(yīng)鏈薄弱環(huán)節(jié)被放大。從疫情期間我國(guó)進(jìn)口依賴的關(guān)鍵裝備和產(chǎn)品來(lái)看，在醫(yī)療裝備領(lǐng)域，主要包括ECMO等醫(yī)療設(shè)備所需要的芯片、傳感器、閥門等，以及彩色超聲儀、光學(xué)射線儀器等；在機(jī)床領(lǐng)域，主要包括高檔數(shù)控系統(tǒng)、光柵尺、編碼器、精密軸承、精密減速機(jī)、測(cè)量裝置等；在儀器儀表領(lǐng)域，主要包括高檔自動(dòng)控制系統(tǒng)、控制閥、質(zhì)量流量計(jì)、色譜質(zhì)譜儀，以及電容、電阻、集成電路、傳感器芯片等。總體來(lái)看，進(jìn)口依賴主要集中在供應(yīng)鏈的關(guān)鍵零部件及關(guān)鍵材料等。

第三，在新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革下，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正在向生態(tài)化、數(shù)字化、智能化、平臺(tái)化及多業(yè)態(tài)融合的方向變化與重構(gòu)。

“基于新一代信息技術(shù)應(yīng)用，智能制造和智能化的裝備產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)?！彼窘ㄩe例道，在汽車領(lǐng)域，行業(yè)逐步向電動(dòng)化、智能化、共享化方向發(fā)展；在航空航天領(lǐng)域，3D打印技術(shù)助力飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)部件等制造實(shí)現(xiàn)小批量、輕量化和材料節(jié)約。在整個(gè)裝備制造業(yè)領(lǐng)域，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，供應(yīng)鏈管理將變得高效、透明、可溯源。

第四，隨著我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵階段，中央適時(shí)推出了新基建政策，就是要通過(guò)建設(shè)完善的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)新一代信息技術(shù)在制造業(yè)全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈的融合應(yīng)用。目前來(lái)看，新基建主要涵蓋三個(gè)領(lǐng)域，即創(chuàng)新基建、信息基建、融合基建。

“之所以稱之為新基建，是相對(duì)于傳統(tǒng)基建而言?！彼窘ㄩ^而解釋道，如果說(shuō)傳統(tǒng)基建對(duì)應(yīng)的是“量”的積累，那么新基建更注重“質(zhì)”的提升，即通過(guò)數(shù)字轉(zhuǎn)型，助推制造業(yè)發(fā)展從量的積累、點(diǎn)的突破逐步轉(zhuǎn)為質(zhì)的飛躍和系統(tǒng)能力的提升。

總體看，新基建與裝備制造業(yè)是互為拉動(dòng)和支撐的。短期看，新基建能夠有效應(yīng)對(duì)沖疫情、拉動(dòng)投資、提振經(jīng)濟(jì)；長(zhǎng)期看，將為傳統(tǒng)制造業(yè)賦能，支撐制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

短中長(zhǎng)期各有側(cè)重

基于“四新”形勢(shì)的疊加影響，機(jī)工智庫(kù)對(duì)裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的走勢(shì)進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，并對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全建設(shè)提出了針對(duì)性建議。

疫情加速暴露了高端裝備的“短板”，放大了產(chǎn)業(yè)鏈上的薄弱環(huán)節(jié)。在疫情影響下，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流，供應(yīng)鏈阻斷倒逼我國(guó)高端裝備必須加速進(jìn)口替代。新一代信息技術(shù)的應(yīng)用和示范，有力支撐了國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為制造大國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇按下了重啟鍵。而新基建政策的適時(shí)推出，則為裝備制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型賦能，將為我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化按下快捷鍵。

基于“四新”因素對(duì)我國(guó)機(jī)床、醫(yī)療裝備、汽車等裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的短期及中長(zhǎng)期影響度評(píng)估，機(jī)工智庫(kù)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出研判。

短期看，疫情對(duì)機(jī)床行業(yè)主要服務(wù)領(lǐng)域——汽車行業(yè)沖擊較大，機(jī)床行業(yè)關(guān)聯(lián)受累，龍頭企業(yè)一季度新增訂單同比下降60%以上，故疫情的短期影響為“強(qiáng)”。

隨著全球疫情蔓延，加之新貿(mào)易形勢(shì)疊加影響，機(jī)床領(lǐng)域高端配件進(jìn)口受限，企業(yè)長(zhǎng)期儲(chǔ)備不足，短板問(wèn)題凸顯，故中長(zhǎng)期影響也為“強(qiáng)”。

受新技術(shù)與貿(mào)易形勢(shì)影響，客觀上倒逼我國(guó)機(jī)床裝備制造業(yè)必須加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新，基于新技術(shù)的融合是循序漸進(jìn)的，貿(mào)易摩擦是一個(gè)博弈的過(guò)程，因此，短期影響均為“中”，中長(zhǎng)期影響為“強(qiáng)”。

同時(shí)，新基建將為傳統(tǒng)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型賦能。但也有專家認(rèn)為，受行業(yè)周期性發(fā)展規(guī)律影響，短期對(duì)機(jī)床行業(yè)影響效果還有待觀察，因此影響為“中”；中長(zhǎng)期利好于“母機(jī)”裝備，影響為“強(qiáng)”。

基于對(duì)各行業(yè)發(fā)展的綜合評(píng)判，機(jī)工智庫(kù)得出“四新”形勢(shì)對(duì)裝備制造業(yè)影響度評(píng)估結(jié)果。從中長(zhǎng)期來(lái)看，受新冠疫情影響較大的行業(yè)有：醫(yī)療裝備、汽車、機(jī)床、儀器儀表；受新貿(mào)易形勢(shì)影響較大的行業(yè)有：汽車、機(jī)床、儀器儀表；受新技術(shù)影響較大的行業(yè)有：汽車、機(jī)床、醫(yī)療裝備、農(nóng)機(jī)、航空航天、工程機(jī)械；受新基建影響較大的行業(yè)有：汽車、農(nóng)機(jī)、醫(yī)療裝備、機(jī)床。

司建楠建議，短期要補(bǔ)鏈，即梳理供應(yīng)鏈“斷點(diǎn)”，確保產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)可控，盡快找到供應(yīng)鏈“替代”方案，加強(qiáng)國(guó)際合作，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正常運(yùn)行。中期要固鏈，即聚焦“卡脖子”的重點(diǎn)領(lǐng)域，在國(guó)家重大專項(xiàng)及“十四五”規(guī)劃中進(jìn)行重點(diǎn)部署，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全水平。長(zhǎng)期要強(qiáng)鏈，根治大而不強(qiáng)“痛點(diǎn)”，提升產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。